HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, Aselsan tavsiyesini 'Endekse Paralel Getiri'ye indirdi

22.08.2017 10:43



Oyak Yatırım, Aselsan tavsiyesini 'Endekse Paralel Getiri'ye
indirdi.
Oyak Yatırım'ın ( http://www.oyakyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, Aselsan hedef fiyatını 15,50 TL'den 25,20 TL'ye
yükselttiklerini belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"ASELS: Aselsan 2Ç17’te piyasa beklentisi olan 204mn TL net karın
oldukça üzerinde 244mn TL net kar açıklamıştır. Şirketin karı bir
önceki yılın aynı dönemine göre %96 oranında yükselmiştir. Net karın
piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinin en büyük sebepleri iyileşen
operasyonel performansı ve bu çeyrekte 78mn TL ertelenmiş vergi geliri
elde etmiş olmasıdır. Aselsan’ın satış gelirleri %49 oranında artarak
1,2 milyar TL olurken FAVOK’ü %74 oranında artarak 227mn TL olarak
gerçekleşmiş ve piyasa beklentilerinin üzerinde gelmiştir. 1Ç17
itibarıyla toplam sipariş tutarı 6.4 milyar $ ve 1Y17’de alınan yeni
sipariş tutarı 780mn $ olmuştur. Şirket 2017 yılında en az %25
oranında satış geliri büyümesi ve %18-19 oranında FAVÖK marjı elde
etmeyi planlamaktadır. Hedef fiyatımızı tahminlerimizde yaptığımız
yukarı yönlü revizyonlar neticesinde 25.2TL’ye yükseltiyoruz.
Yılbaşından bu yana %109 oranında artan ve endeksin %66 üzerinde
getiri sağlayan Aselsan için tavsiyemizi Piyasaya Paralel olarak
değiştiriyoruz. Bugun Aselsan’ın kuvvetli 2Ç17 sonuçlarına olumlu
tepki vermesini bekliyoruz."

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20170822.pdf

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:051.096
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.089  
Önceki Kapanış :  1.096  
En Yüksek
1.098
En Düşük
1.085
BIST En Aktif Hisseler18:05
NATEN 29,26 199.069.554 % 10,00  
YBTAS 16.704,10 3.985.595 % 10,00  
DENGE 4,07 6.473.213 % 10,00  
ERSU 5,28 80.808.468 % 10,00  
IDGYO 6,27 8.136.649 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6688 7,6775 % 0,20  
Euro 8,9583 8,9671 % -0,13  
Sterlin 9,7227 9,7715 % -0,13  
Frank 8,2893 8,3392 % -0,13  
Riyal 2,0378 2,0480 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.886 -14,74  
Altın Gr. 465 465 -3,39  
Cumhuriyet 3.128 3.176 28,00  
Tam 3.115 3.192 26,94  
Yarım 1.505 1.544 13,04  
Çeyrek 755 772 6,52  
Gümüş.Ons 23,51 23,56 -0,84  
Gümüş Gr. 5,81 5,81 -0,21  
B. Petrol 41,50 41,50 -0,21