Turkish Yatırım, Kardemir için 2,92 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini sürdürdü.
Turkish Yatırım'ın ( http://www.turkishyatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Kardemir 3Ç17’de piyasa beklentisi olan 68 milyon
TL'nin üstünde 79 mn TL net kar açıklamıştır.
Karı hacim ve fiyatlardaki artışın dışında düşük kalan
finansal giderler ve düşük verginin desteklediğini
görmekteyiz.
FAVÖK tarafı ise yıllık %80’lik artışla 176 mn TL
olarak gerçekleşmiştir.
Son dönemlerin en iyi çeyrek performansını gösteren
Kardemir’de talepdeki iyileşme, çelik fiyatlarının
yükselmeye devam eden trendi, başarılı bir şekilde
kontrol altında tutulan operasyonel giderler dikkat
çeken gelişmeler olarak ön plana çıkmaktadır.
Uzun çelik fiyatları için Çin’den gelen güçlü inşaat
sektörü verileri, 2016 yılında devreye alınan çubuk
kangal yatırımı ve 2018 ikinci yarısında devreye
girmesi planlanan Tren tekeri fabrikası,devlet destekli
demir yolu projeleri, katma değeri yüksek ürün
payının artması,
Şirketin 2017 sonunda satış gelirlerinin 3,660 mn
TL, FAVÖK’ün 622 mn TL, Net kar’ın ise 258 mn
TL seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz
Kardemir D için hedef fiyatımız 2,92 TL ve
tavsiyemiz ALIM yönündedir."

http://www.turkborsa.net/belgeler/raporlar/kardemir3c17.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey