HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Vakıf Yatırım, İş Bankası C için hedef fiyatını 7,45 TL'den 8,55 TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'Tut' olarak sürdürdü

10.02.2020 08:28
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Vakıf Yatırım, İş Bankası C için hedef fiyatını 7,45 TL'den 8,55 TL'ye yükseltti, tavsiy


Vakıf Yatırım, İş Bankası C için hedef fiyatını 7,45 TL'den 8,55
TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'Tut' olarak sürdürdü.
Vakıf Yatırım'ın şu değerlendirme yapıldı:
"Çekirdek gelirlerde güçlü artış, beklentilere paralel net kar

İş Bankası 2019 yılı son çeyreğinde yıllık %5,0, çeyreklik %71,0
artış ile bizim ve piyasa beklentilerine paralel 2,31 mlr TL net kar
açıkladı. Net faiz gelirlerindeki yükselişin yanı sıra swap
giderlerinin gerilemesi ve artan iştirak gelirlerinin neticesinde
4Ç’de bankanın net karı güçlü artış gösterdi. Diğer yandan,
tahminlerimizi aşan net faiz gelirleri ve beklentimizden daha düşük
seviyede gerçekleşen net ticari zarara karşın, bankanın ilave 300 mn
TL serbest karşılık ayırması ile karşılık giderleri tahminimizin %74,0
üzerinde geldi. Banka’nın 4Ç’de TKO’su %6,5 düzeyine gerilerken,
karşılık oranı ise %51,0’den %54,7’e çıktı. Beklentilere paralel 4Ç19
net karının hisse performansına etkisini nötr olmasını bekliyoruz.
2020 yılsonu tahminimizde yaptığımız revizyon sonucunda İş Bankası
için hedef fiyatımızı 7,45 TL’den 8,55 TL’ye güncellerken, kısa ve
uzun vadeli önerilerimizi koruyoruz. "

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:051.857
Değişim :  2,64% |  47,75
Açılış :  1.823  
Önceki Kapanış :  1.810  
En Yüksek
1.858
En Düşük
1.823
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BURCE 26,40 17.138.014 % 10,00  
TETMT 254,10 14.867.288 % 10,00  
ISBTR 46.585,00 838.530 % 10,00  
ISATR 283.356,70 283.357 % 10,00  
QUAGR 14,42 136.767.100 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,2218 13,2309 % -3,22  
Euro 14,9369 15,0533 % -3,05  
Sterlin 17,5173 17,6052 % -3,35  
Frank 14,3327 14,4190 % -3,35  
Riyal 3,5156 3,5332 % -3,22  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 10,50  
Altın Gr. 757 757 -21,47  
Cumhuriyet 5.067 5.144 83,00  
Tam 5.051 5.183 95,20  
Yarım 2.442 2.507 46,05  
Çeyrek 1.225 1.254 23,03  
Gümüş.Ons 22,36 22,39 -0,41  
Gümüş Gr. 9,50 9,51 -0,51  
B. Petrol 69,46 69,46 0,23