HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Yapı Kredi Yatırım, Türk Telekom için 11,30 TL hedef fiyatını ve 'AL' tavsiyesini korudu
04.02.2021 09:47
Yapı Kredi Yatırım,Türk Telekom için 11,30 TL hedef fiyatını ve
'AL' tavsiyesini korudu.
Yapı Kredi Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme
yapıldı:
"Türk Telekom
4Ç20 Finansal Sonuçları
Türk Telekom 4Ç20’de geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 545
milyon TL net kara karşılık 1.1 milyar TL net kar açıkladı. Açıklanan
net kar hem bizim hem de piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
Tahminimizin sapmasının ana nedenleri olarak beklentimizden daha iyi
gerçekleşen satışları ve 180 milyon TL tutarındaki ertelenmiş vergi
gelirini söyleyebiliriz.
Konsolide gelirler 4Ç20’de yıllık bazda %21.7 artışla 7.7 milyar
TL’ye yükseldi. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, sabit genişbant
gelirindeki yıllık %31.7, mobil gelirdeki yıllık %12.8, uluslararası
gelirlerdeki yıllık %48.1ve diğer gelirlerdeki yıllık %27 artış ile
konsolide gelirdeki büyüme yıllık %19.9 oldu. 4Ç20’de konsolide VAFÖK,
sabit genişbant gelirlerindeki güçlü büyüme ve etkin maliyet kontrolü
sayesinde yıllık bazda %25.4 artışla 3.5 milyar TL’ye (YKYt: 3.4
milyar TL, Piyasa: 3.4 milyar TL) yükselirken, VAFÖK marjı %46.4 oldu.
Şirket yönetimi 2021 yılında konsolide gelirlerin yıllık bazda %14
büyümesini, konsolide VAFÖK’ün 15 milyar TL olmasını ve yatırım
harcamalarının da 7.7 milyar TL olmasını öngörüyor. 2021 yılında da
sabit genişbant segmenti ,abone artışı, upsell ve fiberleşme
fırsatlarıyla toplam gelirleri desteklemeye devam etmesi bekleniyor.
Açıklanan finansallar ve 2021 beklentileri ışığında modelimizi
güncelledik ve 12 aylık hedef fiyatımız olan 11.3 TL/hisse ile AL
tavsiyemizi korumaya devam ediyoruz. Şirketin öngörülerine paralel
2021T gelirlerimizi 30.7 milyar TL’den 32.1 milyar TL ve 2021T VAFÖK
tahminimizi 14.1 milyar TL’den 15 milyar TL’ye güncelledik. Bunlara ek
olarak 2021 yatırım tutar tahminimizi de 7 milyar TL’den 7.7 milyar
TL’ye yükselttik. Şirket bugün sonuçlar ile ilgili telekonferans
düzenleyecek. Piyasanın açıklanan güçlü sonuçlara ve yabancı para
pozisyonunda 46 milyon USD ile uzun pozisyona geçmesine olumlu tepki
vereceğini düşünüyoruz."
Analizin tamamı için:
https://www.ykyatirim.com.tr/mailing/17771bb6-8847-4ce5-bdbc-1016dd22add3.pdf
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*******
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
17:389.679
Değişim |
: 1,63% |
| 154,80 |
Açılış |
: 9.431 |
|
Önceki Kapanış |
: 9.525 |
|
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
17:3832,5947
Değişim |
: 0,37% |
| 0,1200 |
Açılış |
: 32,4600 |
|
Önceki Kapanış |
: 32,4500 |
|
En Yüksek
33,0938
En Düşük
32,4917
17:3834,8720
Değişim |
: 0,40% |
| 0,1399 |
Açılış |
: 34,6000 |
|
Önceki Kapanış |
: 34,5500 |
|
En Yüksek
35,3906
En Düşük
34,6024
17:382.503,15
Değişim |
: 0,75% |
| 18,67 |
Açılış |
: 2.502,82 |
|
Önceki Kapanış |
: 2.484,49 |
|
En Yüksek
2.552,25
En Düşük
2.483,83
BIST En Aktif Hisseler17:38
TTKOM |
39,16 |
1.404.235.326 |
% 10,00 |
|
MAGEN |
19,58 |
350.291.517 |
% 10,00 |
|
ISBTR |
524.947,50 |
10.449.055 |
% 10,00 |
|
IZINV |
59,50 |
43.393.711 |
% 9,98 |
|
KARSN |
11,02 |
155.115.322 |
% 9,98 |
|
ENSRI |
26,96 |
239.472.265 |
% -9,95 |
|
CMENT |
527,50 |
11.596.784 |
% -9,91 |
|
MMCAS |
10,61 |
1.957.219 |
% -9,86 |
|
ALARK |
119,30 |
5.202.622.406 |
% -9,83 |
|
QNBFL |
140,00 |
2.520.736 |
% -8,79 |
|
THYAO |
301,00 |
10.667.743.648 |
% 1,60 |
|
YKBNK |
31,98 |
6.274.740.568 |
% 2,76 |
|
ISCTR |
12,82 |
5.835.748.301 |
% 4,48 |
|
TUPRS |
190,60 |
5.466.971.651 |
% 2,53 |
|
ALARK |
119,30 |
5.202.622.406 |
% -9,83 |
|
EKGYO |
9,03 |
4.454.822.244 |
% -1,31 |
|
ISCTR |
12,82 |
5.835.748.301 |
% 4,48 |
|
ZOREN |
5,98 |
1.746.883.007 |
% 1,18 |
|
YKBNK |
31,98 |
6.274.740.568 |
% 2,76 |
|
GSRAY |
9,37 |
1.238.486.169 |
% 4,93 |
|
17:38 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
32,5888 |
32,5947 |
% 0,37 |
|
Euro |
34,8503 |
34,8720 |
% 0,40 |
|
Sterlin |
40,2782 |
40,4801 |
% 0,13 |
|
Frank |
35,6191 |
35,7977 |
% 0,46 |
|
Riyal |
8,6287 |
8,6720 |
% 0,06 |
|
17:38 |
Alış |
Satış |
% |
|
Gümüş ONS |
28,43 |
28,47 |
% 0,66 |
|
Platin |
931,94 |
932,78 |
% 0,66 |
|
Paladyum |
1.015,52 |
1.017,85 |
% 0,66 |
|
Brent Pet. |
87,27 |
87,27 |
% 0,66 |
|
Altın Ons |
2.387,50 |
2.387,91 |
% 0,66 |
|
Seans Raporu
17:38
-
17:53NUGYO
Yüzde 6.42 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 645, 510 adet işlem
-
17:52PAPIL
Yüzde 5.70 oranında artışla 159.60 lira fiyatla işlem gören hissede 419, 066 adet işlem
-
17:51KONKA
Yüzde 9.02 oranında artışla 53.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 702, 995 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 149, 32 artarak (% 1.77 ) 8, 566
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENGD, KARSN, IHGZT, MOBTL, CONSE, SMART, EDIP, BAGFS, ISBTR, IZINV
daha fazla