***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yatırımcı Toplantıları Planı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 26.06.2018
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 07.01.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.02.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.01.2020

Ek Açıklamalar
Daha önceki açıklamalarımızda belirtilen borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak, Şirketimiz, 5 ve 7 yıl arasında vadeli, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan mevcut ihraç tavanı içerisinde kalacak şekilde, yurt dışında nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihraç etmeyi planlamaktadır. Borçlanma aracı ihracı 144A/RegS düzenlemelerine tabi olacaktır. Bu kapsamda, yetkilendirilmiş olan bankaların organize edeceği, Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin katılımı ile Londra, Boston ve New York'ta 15 Şubat 2019 tarihinden başlayarak yatırımcı toplantıları düzenlenecektir. Borçlanma aracının ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecektir. Borçlanma aracının ihracı tamamlandığında İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilmesi planlanmaktadır. Borçlanma aracının S&P Global Ratings tarafından "BB-" ve Fitch Ratings tarafından "BB+" notlarıyla derecelendirilmesi beklenmektedir. İhraç için BofA Merrill Lynch, Citi, ING, MUFG and Société Générale yetkilendirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739764


BIST