VakıfBank, 18 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 237,5 milyon dolar ve
691,3 milyon Euro'dan oluşan toplam 1,1 milyar dolarlık sendikasyon
kredisi temin etti. Bankanın ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisi
olarak, bu alanda son dönemde atılan adımları daha da güçlendiren
kredi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 yenileme ile
gerçekleşti.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Yüzde 105 oranında
yenilemiş olduğumuz toplam 1,1 milyar dolar tutarındaki sendikasyon
kredimiz, yılda 2 defa sendikasyon kredisi alan bankalar arasındaki en
yüksek tutarlı işlemler arasında yer almaktadır. Banka tarihimizin ilk
sürdürülebilir sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşıyorum. Bundan sonraki dönemlerde de sürdürülebilir
finansman alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek bu
alandaki ürünlerimizi çeşitlendirmeye ve Türk bankaları arasındaki
öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz" dedi.

Yurtdışından getirdiği kaynaklarla Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir
büyümesine katkıda bulunan VakıfBank, banka tarihinin ilk
sürdürülebilir sendikasyon kredisine imza atarak, 1,1 milyar dolarlık
yurtdışı finansman sağladı.

Mizuho Bank'ın ajan banka, Abu Dhabi Commercial Bank ile Emirates
NBD'nin ortak koordinatör banka ve Emirates NBD, MUFG Bank ve Standard
Chartered Bank'ın sürdürlebilirlik koordinatör bankaları olarak görev
aldığı 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti Libor +%2,50, euro
maliyeti ise Euribor +%2,25 seviyesinde gerçekleşti.

"Yüzde 105 yenileme gerçekleştirdik"

Sendikasyon işlemine ilişkin görüşlerini paylaşan VakıfBank Genel
Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Geçen yılın nisan dönemindeki işlem
ile kıyaslandığında bu işlemde katılımcı sayısını 5 banka daha
artırarak 33 bankadan 38 bankaya yükselttik. %105 oranında yenilemiş
olduğumuz toplam 1,1 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredimiz,
yılda 2 defa sendikasyon kredisi alan bankalar arasındaki en yüksek
tutarlı işlemler arasında yer almaktadır. Başarıyla tamamlanan bu
süreç güçlü muhabir ağımızın ve muhabir bankalarımızla süregelen uzun
soluklu ilişkilerimizin bir yansımasıdır. Bu vesileyle işlemimize
katılarak desteklerini sunan tüm muhabir banka temsilcilerimize bir
kez daha teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

"Toplam 1,8 milyar dolar sendikasyon büyüklüğü ile bu alanda da lider
bankalar arasında bulunuyoruz"

Elde edilen 1,1 milyar dolar kredi ile toplam sendikasyon kredi
bakiyesinin 1,8 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve VakıfBank'ın bu
alanda da lider bankalar arasında yer aldığını belirten Üstünsalih,
bankanın yurtdışı piyasalardaki işlemlerine ilişkin olarak şu
bilgileri paylaştı:

"Bankamızın yurtdışı piyasalardaki lider ve öncü konumu sadece
sendikasyon kredileri ile sınırlı değildir. Kısa süre önce yurtdışı
havale akımlarına dayalı seküritizasyon programımız kapsamında 1
milyar 750 milyon dolarlık bir ihraç gerçekleştirmiş ve bu alanda da
Türk bankacılık sektöründe yeni bir rekorun sahibi olmuştuk.
Sendikasyon kredilerinden seküritizasyon işlemlerine, eurobond
ihraçlarından bilateral kredilere kadar geniş bir spektrumda öncü ve
aktif rolümüze devam ederek yurtdışından uzun vadeli ve uygun
maliyetli kaynakları ülkemize getirmeye ve bu kaynakları milli
ekonomimizin kullanımına sunmaya devam edeceğiz."

Banka tarihinin ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisi

Bu vesileyle aynı zamanda banka tarihindeki ilk sürdürülebilir
sendikasyon kredisi işlemine imza atıldığını vurgulayan Üstünsalih,
"Stratejik öncelikli konularımızın başında gelen sürdürülebilir
bankacılık alanında ilave adımlar atmaya ve bilançomuzun hem aktifinde
hem de pasifinde sürdürülebilir bankacılık ürün çeşitliliğimizi
artırmaya devam ediyoruz. Emirates NBD Bank, MUFG Bank ve Standard
Chartered Bank'ın sürdürülebilirlik koordinatörü olarak sağladığı
destekle Banka tarihimizin ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisi
işlemini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Böylelikle kredinin
vadesi boyunca sendikasyon kredimize biri sosyal, diğer ikisi çevre
alanında olmak üzere üç sürdürülebilirlik performansı ekledik. Bu
performanslara endeksli kriterlerin ilgili dönemlerde
gerçekleştirilmesi durumunda, sendikasyon kredimizin maliyeti daha da
aşağı seviyelere inecek. Bundan sonraki dönemlerde de sürdürülebilir
finansman alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek bu
alandaki ürünlerimizi çeşitlendirmeye ve Türk bankaları arasındaki
öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey