VakıfBank, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF)
endeksli, 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip,
725 milyon TL’lik katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı
gerçekleştirdi.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Türk bankaları
arasında TLREF endeksli ‘ilk sermaye benzeri tahvil ihracı’ olan bu
işlem, aynı zamanda sermaye rasyolarına da katkı sağladı” dedi.
VakıfBank, Eylül ayında gerçekleştirdiği TLREF endeksli bono
ihraçlarının ardından bu defa da TL kaynakların vadesini mevduat dışı
ürünlerle uzatmak ve kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla, Türk
bankaları arasında bir ilke imza atarak ‘TLREF endeksli katkı sermaye
niteliğindeki tahvil ihracı’ gerçekleştirdi. İşlemin başarılı bir
şekilde tamamlandığına dikkat çeken VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar
Üstünsalih, “725 milyon TL tutarında, 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda
erken itfa opsiyonuna sahip ihracın faiz oranı referans getiri +150
baz puan olarak belirlendi. Türkiye sermaye piyasalarında bir ilk olan
ihraç, sadece sermaye rasyolarımızı güçlendirmekle kalmayacak, aynı
zamanda bilançomuzdaki vade uyumunu artırıcı yönde etki
sağlayacaktır’’ dedi.
“Türkiye’nin yenilikçi bankası olarak TLREF’in yaygınlaşmasına
katkı sağlıyoruz”
VakıfBank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Yatırım’ın ihraca
aracılık ettiğine dikkat çeken Üstünsalih, satışın yalnızca
yurtiçindeki yerleşik kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik
gerçekleştiğini ifade etti.
Üstünsalih, sözlerini “Eylül ayında farklı yapı ve vadelerde
gerçekleştirdiğimiz TLREF endeksli ihraçlarla referans faiz oranının
sermaye piyasalarındaki kullanım alanını genişlettik. Ayrıca Bankamız
fonlama yapısındaki çeşitliliğe de katkıda bulunduk. 10 yıl vadeli, 5.
yılsonunda erken itfa opsiyonuna sahip, 3 ayda bir kupon ödemeli bu
işlem ile yatırım için uzun vadeli yüksek nitelikli TL cinsinden
varlık arayan kurumsal yatırımcılara iyi bir alternatif oluşturduk.
Yanı sıra sermaye piyasalarımızın derinleşmesi yönünde önemli bir adım
daha atmış olduk. Önümüzdeki günlerde, TLREF endeksli ürünlerin
yaygınlaştırılması da dâhil olmak üzere çeşitli yapılar altında
mevduat dışı uzun vadeli kaynak alternatifleri üzerine yoğunlaşmaya
devam edeceğiz’’ diye tamamladı.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey