Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü bankası
VakıfBank, ‘Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı’ (GMTN) kapsamında 5 yıl
vadeli 750 milyon dolarlık yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.Banka
tarihinin tek seferdeki en büyük tahvil ihracı olan işleme dünya
genelinden yatırımcıların ilgisi yoğun oldu. 5 yıl vadeli tahvil
ihracının kupon oranı, başlangıç seviyesinin 75 baz puan altında yüzde
5,25 olarak gerçekleşti.
Başarıyla tamamlanan ihraçtan duyduğu memnuniyeti dile getiren
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlem büyüklüğünün altı
katına ulaşan yatırımcı talebi oluştuğuna dikkat çekti. Üstünsalih,
“Doğru zamanda doğru strateji ile oldukça başarılı bir Eurobond ihracı
gerçekleştirdik. İşlemin başında yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz
görüşmeler sayesinde çok kısa bir sürede talep büyüklüğü 2 milyar
dolara ulaştı” dedi.
Aşağı yönlü fiyat revizyonlara rağmen işleme olan yatırımcı
ilgisinin artarak devam ettiğine dikkat çeken Üstünsalih, Amerika
piyasalarının açılması ile talep büyüklüğünün 4,3 milyar dolar
seviyelerine kadar yükseldiğini söyledi. “Her zaman olduğu gibi başta
İngiltere ve Amerika olmak üzere kıta Avrupası, Orta Doğu ve Asyalı
yatırımcılardan oldukça yüksek ve kaliteli bir talep toplama süreci
tamamlanmış oldu” diyen Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu sayede tahvilin kupon oranı başlangıç seviyesinin 75 baz puan
altında yüzde 5,25, nihai getiri oranı ise yüzde 5,375 olarak
gerçekleşti. Bilindiği gibi çok kısa bir süre önce 2025 vadeli
ülkemizin ilk Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvilinin erken itfa
opsiyonun kullanmış ve opsiyon tarihi olan Şubat 2020 döneminde
çağrılmasına karar vermiştik. 750 milyon dolarlık yeni Eurobond
işlemimizin başarısı ve yatırımcı geri dönüşü, erken itfa kararının
sadece Bankamız için değil aynı zamanda ülkemiz için de ne kadar
önemli ve doğru bir karar olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Tüm bu
işlemler uluslararası tahvil yatırımcıları nezdinde Bankamızın
imajını, kredibilitesini ve marka değerini oldukça olumlu
etkilemiştir.”

‘’Tahvilin maliyeti çok daha düşük seviyelere çekildi”

750 milyon dolar tutarındaki işlemin, aynı gün swap işlemleri ile
euro’ya çevrildiğini ve bu sayede maliyetin çok daha düşük seviyelere
çekildiğini belirten Üstünsalih, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
“Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli
uluslararası fonlama imkânları ile her zaman olduğu gibi ülkemizin
‘yanındaki güç’ olmaya, bankacılık sektörü içindeki ağırlığımızı
sürekli artan pazar payımız ile pekiştirmeye devam edeceğiz.”

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey