VakıfBank, 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla 252 milyon dolar ve
528,5 milyon Euro olmak üzere toplamda 855 milyon dolar tutarında
sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Kredinin 122 milyon dolar ve
528,5 milyon Euro tutarındaki dilimleri 367 gün vadeli 130 milyon
dolarlık dilimi ise 2 yıl vadeli olarak gerçekleşti. Böylelikle dış
ticaretin finansmanında kullanılacak işlemin yenileme rasyosu yüzde
100 oranında gerçekleşti. İşlemin ajan ve koordinatör bankası ise
Emirates NBD oldu.
Gelişmekte olan ülkelere yönelik artan endişelere ve zorlu piyasa
koşullarına rağmen yılın ikinci sendikasyon kredisini yüzde 100
oranında yenilemiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank
Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan,
“Ekonomideki tüm aktörlerin belki de son yıllarda hiç olmadığı
kadar merakla beklediği sendikasyon kredisini, kreditör bankalarımızın
desteği ve Bankamıza olan güvenleri sayesinde başarılı bir şekilde,
yüzde 100 oranında yeniledik. Nisan ayındaki yılın ilk işlemi ile
birlikte toplam sendikasyon kredi bakiyemiz 2,1 milyar dolara ulaştı.
Bu tutar, geçen yılki toplam bakiyemize göre yüzde 111 yenileme
oranına karşılık gelmektedir. Böylelikle yılda iki sendikasyon yapan
büyük bankalar arasında en yüksek orana ulaştık. Bu vesile ile ABD,
Kıta Avrupası, İngiltere, Uzakdoğu, Ortadoğu ve her coğrafyadan işleme
destek veren iş ortağı kreditör bankalarımıza bir kez daha
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Bu yıl yurtdışı borçlanmada en aktif Türk bankası olduk”

2018 yılındaki toplam yurtdışı borçlanma tutarlarının 5,6 milyar
dolar seviyesine ulaştığını belirten Özcan, sözlerini şu şekilde
sürdürdü:
“2018 yılında, sendikasyon kredilerinin yenilenmesindeki
başarımızın yanı sıra, diğer yurtdışı fonlama kalemlerini de en aktif
ve en etkin kullanan Türk bankası olduk.Eurobond, İpotek Teminatlı
Menkul Kıymet (covered bond), tahsisli bono satışları, seküritizasyon
programımız kapsamında gerçekleştirilen işlemler, post-finansman, çok
uluslu kredi kuruluşlarından sağlanan krediler gibi farklı yapılar
altında temin ettiğimiz uzun vade ve uygun maliyetli kaynaklarla,
milli ekonomimizin yanındaki güç olmaya devam ettik. Böylesine zorlu
küresel piyasa koşullarına rağmen gerçekleştirdiğimiz bu işlemler,
ülkemizin ve Bankamızın uluslararası yatırımcılar nezdindeki itibar ve
kredibilitesinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.”

“SPK’nın attığı adımlar, sermaye piyasalarının derinleşmesine
katkı sağlayacaktır”

Kasım ayında SPK tarafından Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul
Kıymetler (VİDMK) Tebliği ile Teminatlı Menkul Kıymetler (TMK)
Tebliği’nde yapılan mevzuat değişikliklerine değinen Özcan,
“Söz konusu düzenlemeler hiç şüphesiz banka ve finansal
kurumlarımızın fon sağlayabilme kapasitesini artıracaktır. Bu
düzenlemeler ile VakıfBank olarak İpotek Teminatlı Menkul Kıymet
(covered bond) programımız kapsamında daha fazla ihraç yapma şansına
sahip olacağız. Ayrıca ihraç maliyetlerimiz azalırken süreç ve adımlar
daha basit ve daha yalın hale gelecektir” diye konuştu.
Özcan, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
“SPK tarafından yapılan son değişikliklerin sermaye piyasalarının
derinleşmesine son derece önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi karar alma mekanizmalarını
hızlandırmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve SPK başta olmak
üzere bu süreçte emeği geçen herkese en içten şükranlarımızı
sunuyorum.”

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey