Türkiye'nin bankası Akbank, ekonomiye kaynak sağlamak üzere
çıktığı uluslararası piyasalarda büyük ilgi gördü. Sendikasyon
kredisini %104 gibi yüksek bir oranla yenilemeyi başaran Akbank,
Türkiye ekonomisine de 980 milyon USD taze kaynak sağlamış oldu.
Akbank 1 yıl vadeli sendikasyon kredisini Libor+%2,75 ve Euribor+%2,65
faiz oranı ile sağladı. Bu başarılı işleme katılan seçkin
uluslararası kurumlar alfabetik sıra ile şunlar oldu: Bank of America
Merrill Lynch, Bank of Montreal, BNP Paribas, Cargill Financial
Services, Citi, Commerzbank, Deutsche Bank, Emirates NBD, Goldman
Sachs, HSBC, ICBC, ING, Intesa Sanpaolo, JPMorgan, KBC Bank,
Mashreqbank, Mediobanca, Mizuho Bank, MUFG, Societe Generale, Standard
Chartered, SMBC, ve UniCredit.

"Yetmiş yıldır istikrar ve güvene dayalı bankacılık anlayışımızla
ekonomimize destek veriyoruz"

Akbank'ın bankacılık anlayışındaki temel unsurun istikrar ve güven
olduğuna dikkat çeken Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Akbank, 70
yıllık 'Güveninizin Eseri' olmayı başarmış bir banka. Bugün aldığımız
başarılı sonucun da yansıttığı gibi, Akbank'ın ülkemizde olduğu gibi
uluslararası piyasalarda da itibarı çok yüksek. Bu itibar yıllar boyu
süre gelen istikrarlı ve şeffaf yönetimi, uluslararası standartlardaki
bankacılık anlayışı ve de bütün bunların sonucunda oluşan güçlü
bilançosundan kaynaklanmakta. Bankamız, Türkiye ekonomisinin sağlıklı
ve istikrarlı büyümesine 70 yıldır destek veriyor. 1993 yılından bu
yana bu işlem de dâhil olmak üzere 45 sendikasyon işlemi tamamladık.
Toplamda yaklaşık 35 milyar dolarlık uluslararası finansmanla binlerce
şirketimizi destekledik, yüz binlerce istihdamın yaratılmasına katkıda
bulunduk." dedi.

"2018'de Türkiye ekonomisine toplamda 4,6 milyar dolarlık kaynak
sağladık"

Akbank'ın yıllardır Türk bankacılık sektöründe sendikasyonlara
öncülük ettiğini belirten Binbaşgil, "Geçtiğimiz aylarda piyasalarda
yaşadığımız ciddi dalgalanmanın ardından yurtdışı bankaların Türk
bankalarına kredi verme iştahını göstermesi açısından kritik bir test
olarak görülen kredimizle sendikasyon piyasasının açılışını yapma
sorumluluğu yine Akbank'taydı. Akbank da sağlam bilançosu sayesinde bu
sendikasyonu başarı ile gerçekleştirdi. Bir anlamda diğer Türk
bankalarının sendikasyonlarının da önü açılmış oldu. Bu pozitif
gelişmeden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Diğer bankalarımızın da
önümüzdeki günlerde sendikasyonlarını bizim gibi başarıyla
yenileyeceklerine inanıyoruz.
Geniş ve güçlü bir muhabir banka ağıyla yıllara dayanan güven
odaklı bir ilişkimiz var. Bu ilişki gücünü sağlam bilançomuz,
şeffaflığımız ve ihtiyatlı bankacılık yaklaşımımızdan alıyor. İmza
attığımız bu son sendikasyon işlemiyle, toplamda yaklaşık 4,6 milyar
dolar tutarında yurtdışı kaynak sağladık ve 2018 yılında bugüne kadar
sendikasyon kredisi yoluyla ülkemize en yüksek katkıyı sağlayan banka
olduk."

"Türkiye'ye olan güvenin yansıması"

Akbank'ın sendikasyonuna gösterilen bu ilginin, ülkemizin
bankacılık sektörü ve ekonomisine olan güvenin somut yansıması
olduğunu söyleyen Binbaşgil, "Gelişmekte olan ülkelerde
dalgalanmaların gözlemlendiği, likiditeye erişimin azaldığı ve
borçlanma maliyetlerinin arttığı bu zorlu dönemde, uluslararası finans
çevrelerinin en prestijli temsilcilerinin katılımıyla hedeflenen
tutarı aşarak %104 yenileme oranıyla tamamladığımız bu işlemimizi,
küresel yatırım çevrelerinin Türkiye ve de Akbank'ın potansiyeline
kuvvetli inancı olarak yorumluyoruz. Bu anlaşmamızla bankamız,
sektörümüz ve ekonomimiz uluslararası piyasalarda güven tazeledi"
dedi.

"Akbank, üzerine düşeni yaptı"

''Akbank bu sene zorlu piyasa koşullarında %104 oranında
sendikasyon kredisini yenileyerek üzerine düşeni yapmıştır. Bu
başarılı sendikasyonun hemen hemen hepsinin Amerika, Avrupa, Japonya
gibi belli başlı finans merkezlerinin en büyük oyuncularıyla
gerçekleşmesi son derece memnuniyet vericidir. Akbank'ın yetenekli,
deneyimli, özverili, inançlı uzman ekibinin de bu başarıda rolü
önemlidir. Hem bizlerle yıllar boyu yakın işbirliği içinde olan
muhabir bankalarımıza, hem de bu anlaşma için canla başla çalışan
Akbank ekibine gönülden teşekkür ederim."

"'Yeni Ekonomi Programı'nın kararlılıkla uygulanması ile dış
finansman daha da kolaylaşacaktır''

Binbaşgil, geçen hafta açıklanan ''Yeni Ekonomi Programı' ile
ilgili de şu açıklamalarda bulundu: "Programın makro varsayımları
oldukça gerçekçi büyüme ve enflasyon tahminleri piyasa beklentileri
paralelinde. Programda ihtiyatlı, tasarrufları artırıcı bir maliye
politikası ve buna destek veren sıkı para politikası ile daha dengeli
ve sürdürülebilir bir büyüme hedefleniyor. 'Yeni Ekonomi Programı'nın
önümüzdeki günlerde kararlılıkla uygulanması ile ülkenin önü daha da
açılacak ve dış finansman daha da kolaylaşacaktır."

"Merakla beklenen ve gösterge olarak nitelendirilen bir işlem"

Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı, Levent
Çelebioğlu, "Akbank bir kez daha sendikasyon piyasasının açılışını
yaptı. Yıllardır Türk bankacılık sektöründe sendikasyon fiyatlarının
belirlenmesinde Akbank'ın işlemi öncülük etmektedir. İşlemlerimizin
başarısı Türkiye'nin geleceğine olan inancın bir kanıtı" dedi ve
ekledi:
"Uzun süredir görmediğimiz bir dalgalanmayı yaşadığımız bu
günlerde, sadece Türkiye için değil, uluslararası piyasalar için de
çok önemli olan, uluslararası piyasalardaki yatırımcıların, yabancı
bankaların merakla beklediği ve gösterge olarak nitelendirdiği bir
işlemi başarı ile kapamanın memnuniyetini yaşıyoruz. Bu başarımızda
bankamızın güçlü finansallarının yanı sıra bizi her zaman destekleyen
muhabirlerimizin rolü de büyüktür. Bazıları ile 30 yıldan fazladır
güçlü ve tam güvene dayanan ilişkimiz olan muhabirlerimize teşekkürü
bir borç bilirim" dedi.
Akbank'ın sendikasyon kredisi işlemini koordine eden Standard
Chartered Bank'ın Türkiye CEO'su Kaşif Atun ise, konuyla ilgili
şunları söyledi: "Bu işlem Akbank'ın uluslararası piyasalardan
sağladığı 45'inci sendikasyon kredisi işlemi. 30 yılı aşkın ilişkimiz
süresince Akbank, ekonomik şartların ve finansal piyasaların küresel
anlamda en zorlayıcı olduğu dönemlerde dahi başarılı işlemlere imza
atmıştır. Bugün yine bu önemli ve başarılı işlemlerden birini
tamamlamış bulunuyoruz. Bu işlemin Akbank'a, Türk bankacılık
sektörüne ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dilerim."

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey