"Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi" Global Liman
İşletmeleri A.Ş.'yi bünyesinde barındıran Global Ports Holding Plc, en
önemli küresel finans merkezlerinden Londra'da, 2017 yılının en büyük
halka arzlarından birini gerçekleştirdi. İngiltere'de kurulu Global
Ports Holding Plc'nin hisseleri, Londra Borsası'nda bugünden itibaren
işlem görmeye başladı.
Global Ports Holding'in Londra Borsası'nda halka açılması, Global
Yatırım Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu - KAP'a yaptığı
açıklama ile duyuruldu. Yapılan açıklamada arzın toplam büyüklüğünün
177.6 milyon İngiliz Sterlin (230 milyon ABD Doları) ve %10.8'i
İngiltere'de yerleşik 3.935 adet bireysel yatırımcıya, %89.2'sinin ise
55 adet kurumsal yatırımcıya tahsis edildiği belirtildi.

Global Ports Holding Avrupa, Karayipler ve Asya ile genişleyecek

Londra Borsası'nda gerçekleştirilen halka arz ile ilgili
açıklamalar yapan Global Ports Holding Genel Müdürü Emre Sayın, "Güçlü
yatırımcıların teklifimize olan ilgisinden çok memnunuz. İyi
çeşitlendirilmiş, benzersiz iş modelimiz ve mükemmel büyüme
fırsatlarımız, tanınmış durumda ve şimdi halka arz döneminde
oluşturduğumuz stratejimizi sunmak için sabırsızlanıyoruz. Dünyadaki
tek bağımsız kruvaziyer liman işletmecisi olarak ilk hamle
avantajımızı temel alan Avrupa, Karayipler ve Asya'daki liman
operasyonlarımızın kapsamını genişletmeye odaklandık. Bu dönem bizim
için çok heyecan verici ve kamuya açık bir şirket olarak yeni
hayatımızı dört gözle bekliyoruz" dedi.

"Yeni hissedarlarımızla daha da büyüdük, daha da güçlendik"

Global Ports Holding Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Kutman ise, "Bugün yapılan duyuru, Global Ports Holding için
çok önemli ve heyecan verici vizyonumuzu paylaşan yeni
hissedarlarımıza hoşgeldiniz diyorum. Onlarla daha da büyüdük, daha da
güçlendik. Bu eşsiz işin eş kurucusu olan rahmetli ortağım Gregory
Michael Kiez'in asıl tutkusunu gerçekleştirmek için çok çalışan
meslektaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Borsada işlem gören bir
şirket olarak gelişimimizin bir sonraki aşamasını büyük bir inançla
bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Global Ports Holding'in Londra'da halka arzına ilişkin Global
Yatırım Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
19 Nisan 2017 ve 5 Mayıs 2017 tarihli açıklamalarımıza ek olarak:
Roadshow, 11 Mayıs 2017 tarihinde başarılı bir şekilde sona ermiştir.
Gelen talebin yeterli olduğunun değerlendirilmesi neticesinde arzın
neticelendirilmesi istikametinde karar verilmiştir. Bu çerçevede,
Global Yatırım Holding'in liman işletmeciliği faaliyetleri, %89,16
hissesine sahip olduğu ve liman işletmeciliği faaliyetlerini
bünyesinde barındıran Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin hisselerinin
tamamının Global Yatırım Holding'in dolaylı olarak %89,16'sına sahip
olacağı İngiltere'de kurulu olan Global Ports Holding Plc'nin altında
toplanacağı şekilde yapılandırılmakta, ve halihazırda Global Liman
İşletmeleri A.Ş.'nin hisselerinin %10,84 hissesine sahip olan European
Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Global Ports Holding
Plc'nin %10,84 hissesine sahip olmaktadır. Neticede arz anında Global
Port Holding Plc'nin 55.000.000 hissesinin 49.038.000 adedi dolaylı
olarak Global Yatırım Holding'e, 5.962.000 adedi ise EBRD'ye ait
olmaktadır.
Arz hisse başına 7,4 İngiliz Sterlini fiyattan gerçekleşmiş olup,
sermaye artışı ile 7.826.963 yeni hisse ihraç edilmekte ve bunun yanı
sıra Global Yatırım Holding de dolaylı olarak sahip olduğu
hisselerden, 3.130.785 adet ek satış opsiyonu hissesi de dahil olmak
üzere toplam 13.373.584 adet hisseyi, EBRD ise sahip olduğu
hisselerden 2.802.140 hisseyi satmaktadır, arz neticesinde Global
Yatırım Holding dolaylı olarak Global Ports Holding Plc'nin asgari
%56,77 oranında (ek satış opsiyonunun tamamı kullanılsa) hissesine
sahip olmaya devam etmektedir. Arzın toplam büyüklüğü 177,6 milyon
İngiliz Sterlinidir (230 milyon ABD Doları) ve arz edilen hisselerin
%10,8'i İngiltere'de yerleşik 3.935 adet bireysel yatırımcıya,
%89,2'si ise 55 adet kurumsal yatırımcıya tahsis edilmiştir.
Kurumsal yatırımcıların menşei ve yatırım stratejileri aşağıdaki
gibidir. Arz edilen hisseler, bu sabah itibarı ile işlem görmeye
başlamaktadır. Hem Global Yatırım Holding hem de EBRD'nin kotasyonu
takip eden 180 gün boyunca hisse satmama taahhütleri vardır.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey