Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü bankası
VakıfBank, bir ilke daha imza atarak mevduat bankaları tarafından
ihraç edilen ilk Sürdürülebilir Eurobond işlemini başarıyla tamamladı.
Birçok kıtadan uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği ve
işlem büyüklüğünün üç katından fazla talebin toplandığı 5 yıl vadeli
750 milyon dolar tutarındaki ihracın getirisi yüzde 6,625 kupon oranı
ise yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.
Başarıyla tamamlanan ihraç işleminden duyduğu memnuniyeti dile
getiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Ülkemizin
mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen ilk ‘’Sürdürülebilir
Eurobond’’ ihracını başarıyla tamamladık. İşleme ilişkin
gerçekleştirdiğimiz yatırımcı görüşmeleri sonrasında 200’e yakın
kurumsal yatırımcıdan işlem büyüklüğünün üç katından fazla talep
geldi. Söz konusu işleme Orta Doğu’dan Asya’ya, İngiltere’den
Amerika’ya dünyanın her bölgesinden güçlü talep topladık. Bu
vesileyle, özellikle Kıta Avrupası merkezli Çevresel-Sosyal yaklaşım
odaklı fonlardan da ülkemize yeni kaynak girişi sağlayarak sadece
sürdürülebilir eurobondlara yatırım yapan yatırımcılara ulaşmış olduk”
dedi.
Ocak ayında gerçekleştirdikleri ve banka tarihinin tek seferdeki
en büyük eurobond ihracı olan 750 milyon dolar tutarındaki işlemi
hatırlatan Üstünsalih, “Mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen
ilk Sürdürülebilir Eurobond işlemi olan bu yeni ihraçla birlikte, tüm
dünyada oldukça zorlu şartların oluştuğu 2020 yılının ikinci başarılı
işlemini de tamamlamış olduk. Böylece uluslararası sermaye
piyasalarındaki öncü konumumuza yeni bir halka daha ekledik. Söz
konusu işlemin başarısı, uluslararası yatırımcılar nezdinde ülkemize
ve Bankamıza duyulan güveni ve VakıfBank markasının güçlü algısı ile
öncü konumunu bir kez daha göstermiştir” dedi.
’Elde edilen kaynakla çevre dostu ve sosyal temalı krediler
finanse edilecek”
Tüm faaliyetlerini sürdürülebilir bankacılık anlayışı çerçevesinde
gerçekleştirdiklerini belirten Üstünsalih, “Sürdürülebilir bankacılık
çalışmalarımız kapsamında 2019 yılı için hesaplanmış tüm sera gazı
emisyonlarından fazlasını dengeleyerek ülkemizin ‘ilk Karbon Negatif
bankası’ olmuştuk. Yine sürdürülebilir bankacılık anlayışımızın bir
parçası ve ‘’Sürdürülebilir Eurobond’’ kavramının bir gereği olarak bu
yeni ihraçtan elde edilecek kaynaklar da yenilenebilir enerji
kredileri başta olmak üzere çevre dostu projelerin finansmanında
kullanılacaktır” dedi.
Çevre dostu kredilere ek olarak, sosyal temalı kredileri de
finanse edeceklerini belirten Abdi Serdar Üstünsalih “Bu kredilerin
başında Covid-19 salgınından etkilenen mikro işletmelerin işletme
ihtiyaç finansmanı ve istihdamı artırmaya yönelik kredilerin
finansmanı gelmektedir. Uluslararası piyasalarda öncü ve aktif bir
banka olarak bu alanda da önemli adımlar attık ve bundan sonraki
süreçte de sürdürülebilir finansmana erişim için çalışmalarımıza devam
ederek yurtdışından ülkemize yeni kaynak temin etmeye devam edeceğiz”
diyerek sözlerini tamamladı.



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey