Yapı Kredi Bankası, üçüncü taraf yatırımcılar ile birlikte hakim
hissedarların da muhtemel katılımını içerebilecek, ABD doları olarak
ilave ana sermaye ihracı için fırsatların araştırıldığını bildirdi.
Banka, "İhracın zamanlaması, tutarı ve ana sermayedar katılım
oranları ise bu aşamada netleşmemiş olup piyasa koşullarına göre
belirlenecektir." açıklaması yaptı.
Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler
verildi:
"Medyada Bankamızın ilave ana sermaye tahvil ihracı konusunda bazı
haberlerin yayınlandığı görülmüştür.
26 Nisan 2018 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere
Yönetim Kurulumuz tarafından Özkaynak Yönetmeliği'nin "İlâve Ana
Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinde yer alan şartlara uygun olarak
ihraç edilmek suretiyle, belirli bir vadeye veya belirli bir itfa
tarihine sahip olmayan daimi nitelikte, çeşitli tertiplerde ve ihraç
tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya
değişken faiz oranlarına sahip, Bankamızın hali hazırda sürdürülmekte
olan MTN (Medium Term Note) Programı altında toplamda azami
1.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk lirası
tutarına kadar ilâve ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı
ihracı veya ihraçları yapılmasına karar verilmiş olup, Bankamız
tarafından Citigroup Global Markets Limited ("Citi"), BofA Merrill
Lynch ("BofaML") ve UniCredit Corporate & Investment Banking
("UniCredit CIB") planlanan borçlanma aracı ihracında finansal
danışman ve talep toplama yetkilisi olarak ve bu isimlere ek olarak
J.P. Morgan Securities PLC ve Société Générale SA talep toplama
yetkilisi olarak yetkilendirilmiştir.
Bankamızın kamuya açıklanan sermaye pozisyonunun güçlendirilmesi
planı çerçevesinde Haziran 2018'de başarılı bir şekilde tamamlanan
Nakdi Sermaye artırımını takiben, üçüncü taraf yatırımcılar ile
birlikte hakim hissedarların da muhtemel katılımını içerebilecek, ABD
doları olarak ilave ana sermaye ihracı için fırsatlar
araştırılmaktadır. İhracın zamanlaması, tutarı ve ana sermayedar
katılım oranları ise bu aşamada netleşmemiş olup piyasa koşullarına
göre belirlenecektir.
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durum
Tebliğine göre kamuya açıklanacak herhangi bir konu bulunmamakla
birlikte, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine
yapılmıştır."

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724218

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey