Ziraat Bankası, Türkiye dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı planlanan tahvil ihracına ilişkin talep toplama sürecini tamamladığını duyurdu.
Ziraat Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup, nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 29 Nisan 2021 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi MS+350 baz puan (yüzde 4.818), kupon oranı ise yüzde 4,75 olarak belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Banka tarafından daha önce, Türkiye dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara Rule 144A ve Regulasyon S'ye göre satışının yapılması planlanan ve İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilecek söz konusu tahvil ihracı düzenlenmesi için Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International, Mizuho Securities USA Inc., Societe Generale, Standard Chartered Bank'ın yetkilendirildiği duyurulmuştu.
