ANALİZ-BIST, VİOP ve Tahvil(Deniz Yatırım)

04.06.2018 09:52

Deniz Yatırım ( http://www.denizyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Bu sabah BIST100’de kredi derecelendirme kuruluşlarının haftasonu
açıkladığı kararların etkisiyle aşağı yönlü bir açılış bekliyoruz.
Erken işlem saatlerinde TL’deki seyir geçen haftanın ağır kayığlarını
telafi edecek bir tepkiye işaret etmese de Türk Lirası’nda yönü
piyasa açılışı ile birlikte açıklanacak olan enflasyon verileri
belirleyecek. Gelecek olan veriler kur, tahvil ve banka hisseleri
tarafında önemli bir etki yaratabilir. Bugün endekste 97,000 –
103,000 bandında işlem aktivitesi öngörüyoruz.

Güne Bakış

Türkiye'nin kredi notunu Mart ayında Ba2'ye indiren derecelendirme
kuruluşu Moody's, makro ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki
belirsizlik nedeniyle kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye
aldı.
Gümrük Bakanlığı'nın öncü verilerine göre dış ticaret açığı Mayıs
ayında yüzde 5.35 artarak 7.73 milyar dolar oldu. İhracat Mayıs'ta
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.57 artarak 14.34 milyar dolar,
ithalat yüzde 5.49 artarak 22.07 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Son haftalarda çok hızlı yükseliş yaşayan ve 23 Mayıs’ta 4,9282
seviyesini görerek tarihi rekor kıran USD/TRY kuru bu hafta TCMB’den
gelen sadeleşme adımı ve tekrar güven kazanılması ile bir miktar
geriledi.
Dolar/TL kuru 4 haftalık rekor yükselişlerinin ardından bu haftayı
düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Hafta içinde 4,71’den 4,44’e gerileyen
kur, dün ve bugün yükseliş yaşıyor, ancak haftalık bazda hala ekside.
Bugün %2,5 yükselerek 4,52’den 4,64 üzerine atak gösteren kur, son
saatte 4,59 seviyesi altına geriledi ve gün içi kazançlarını azalttı,
ancak TL bugün dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi
oldu. Pazartesi günü Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak.
Nisan’da aylık ve yıllık bazda sert artış österen enflasyonun Mayıs’ta
aylık %1,45 artması bekleniyor. Yıllık bazda %12’ye yükseliş TL
negatif etki yaratabilir.
ABD’den Mayıs ayı tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. Tarım
dışı istihdam 190 bin beklentisine karşın 223 bin gelerek beklentileri
aştı, Nisan verisi ise 164 binden 159 bine aşağı yönlü revize edildi.
İşsizlik oranı %3,8 ile en düşük seviyeye indi. Verinin en önemli
kalemi olan ücretler, Mayıs’ta %0,2 beklentisine karşın %0,3 gelerek
beklenti üzerinde artış gösterdi ve yıllık %2,7 ile %2,6'lık
tahminleri aştı.


Şirket Haberleri

IATA hava yolu sektörünün 2018 kar tahminini artan personel ve
yakıt giderleri nedeniyle aşağı revize etti Bloomberg haberine göre,
IATA son raporunda 2018 net kar tahminini 33.8 mlr $’a indirdi (önceki
tahmin 38.4 mlr $). IATA bu tahmin revizyonu için artan personel ve
yakıt giderlerini gösterdi.
IATA’nın bu değişikliğinin, devam eden güçlü talep kaynaklı birim
gelirlerdeki artış ve doluluk oranlarında iyileşme yaşayan Türk Hava
Yolları (THYAO) ve Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS) üzerinde direkt
bir etkisinin olmadığını düşünüyoruz. Diğer taraftan, global hava yolu
hisselerinde, rapor sonrası bir miktar baskı olması halinde, iki hisse
üzerinde de kısa vadeli negatif bir etki yaratabilir.
Bedelli sermaye artırımı 6 Haziran’da başlıyor
Yapı Kredi Bankası bedelli sermaye artırımı işlemleri 6 Haziran
günü başlayacak. Rüçhan hakkı kullanım tarihi 6 Haziran’da
başlayıp 20 Haziran’da sona erecek.
Yapı Kredi Bankası hisselerinin Cuma günkü kapanış fiyatı olan
3.91 TL’ye göre referans hisse fiyatını 2.50 TL rüçhan hakkı
fiyatını ise 1.41 TL olarak hesap ediyoruz. Yarın akşamki kapanış
fiyatları ile referans fiyat hesabı güncellenecektir.
Eski Sermaye 4,347,051,284
Artırılacak Sermaye 4,100,000,000
Yeni Sermaye 8,447,051,284
Sermaye Artırım Oranı 94.32%
Son Kapanış Fiyatı 3.91
Referans Hisse Fiyatı 2.50
Referans Rüçhan Fiyatı 1.41

BİST – 100 ENDEKS TEKNİK ANALİZ

X100 ? Cuma 98,000 - 100,700 arasında işlem gördü ve günü -1,47%
değişimle 99,200 seviyesinde
kapattı, işlem hacmi yüksek gerçekleşti, RSI 40 seviyesine geriledi.
X100 ? XBANK yüklü satışların 3. gününde 6bn puan civarında kayıp
yaşadı ve 137,000 desteğinin
aşağısında 134,000 test edildi. Kapanış -3,4% performans ile 135,000
seviyesinde gerçekleşti. Geçen
hafta 15bn puan ile 10% a yakın değer kaybetti.
X100 ? Grafikte 100,000 desteğinden öngördüğümüz 98bn desteği test
edildi ve tepki alımları ile
99,200 kapadı. 22g ort 102,300 ve 5g ort 103,300 de kaldılar.
100 ? Destekleri 95,300 ve 96,500 - 98,000 bandı Dirençlerini
ise 100,000 - 101,500 bandı ve
102,600 olarak görüyoruz.
X100 ? Bu sabah hafif negatif açılış sonrasında 97,000 – 101,000
arasında karışık işlem aktivitesi
bekliyoruz.

VİOP – X30YVADE TEKNİK ANALİZ

HAZİRAN? Cuma 121,300 – 124,600 arasında işlem gördü ve günü
-1,27% değişimle 122,850
noktasında kapattı, işlem hacmi yükseldi, RSI 40 seviyesine geriledi.
HAZİRAN? Grafikte en yükseği 124,300 den satışlar ile 120,000
desteğine yaklaşıldı ve tepki
alımları ile 122,500 üzerinde kalındı. 22g ort 126,300 de ve 5g ort
128,100 seviyesinde kaldılar.
HAZİRAN? Geçen hafta 3günde 75bin kontrat kapandı , buna ek olarak
Cuma günü yabancının
15bn kontrat Kısa pozisyon açtığını gözlemledik.
HAZİRAN? Destekleri 120,000 – 121,400 bandı ve 122,000
dirençlerini ise 123,000 – 124,000
bandı ve 125,500 olarak görüyoruz.
HAZİRAN? Bu sabah hafif negatif açılış ve sonrasında 121,000 –
124,000 bandı arasında karışık
işlem aktivitesi bekliyoruz.

BONO/TAHVİL

10 yıllık gösterge tahvil dün 20 günlük ortalama direnç
seviyesi olan %14,40’ dan güne başladı ve gün içi
yükselerek %14,80 destek seviyesinden günü kapadı.
Dirençleri %14,00-%14,30 bandı ve %14,50 seviyesi,
desteklerini ise 15,00-%15,30 bandı olarak görüyoruz.
İki yıllık gösterge 13 Kasım 2019 itfa tarihli tahvilin, aynı
gün valörlü ortalama bileşik faizi % 17,51 olarak
gerçekleşirken 8 Mart 2028 itfa tarihli on yıllık gösterge
tahvil ise ortalama % 14,47 bileşikten işlem gördü. BİST
Borçlanma Araçları Piyasası’ndaki günlük işlem hacmi 1,7
milyar TL oldu.
Merkez Bankası 1 hafta vadeli 29 milyar TL tutarlı repo
ihalesi açtı. Merkez Bankası 1,50 milyar dolar tutarlı bir
hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
İhaleye 1,41 milyar dolar teklif gelirken gerçekleşen tutar
1,41 milyar dolar oldu. TL faiz oranı % 16,50 dolar faizi ise
% 1,75 olarak belirlendi."


Analizin tamamı için:


https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUKBULTEN_04.06.2018.pdf





******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:05103.072
Değişim :  0,61% |  624,54
Açılış :  102.707  
Önceki Kapanış :  102.447  
En Yüksek
103.258
En Düşük
102.309