AKSA ENERJI URETIM A.S.`NIN KAMUOYU AYDINLATMA PLATFORMU`NDA (KAP)
YAYINLANAN ACIKLAMASI ASAGIDA BULUNUYOR:

` 25 TEMMUZ 2011, 26 TEMMUZ 2011, 5 AGUSTOS 2011, 27 EKIM 2011, 6 NISAN 2012, 19
ARALIK 2012 VE 21 ARALIK 2012 TARIHLERINDE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMALARI ILE
(MUTEAKIP OZEL DURUM ACIKLAMALARI ILE TADIL EDILDIGI SEKLI ILE `6 NISAN 2012
TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASI` BUNDAN SONRA `ACIKLAMA` OLARAK ANILACAKTIR) YENI
KREDI (ACIKLAMA KAPSAMINDA TANIMLANDIGI UZERE) VE BU CERCEVEDE ONGORULEN ISLEM
(ACIKLAMA KAPSAMINDA TANIMLANDIGI UZERE) KAMUYA DUYURULMUSTU.

ANA HISSEDARIMIZ KAZANCI HOLDING A.S. (`KAZANCI`) TARAFINDAN SIRKETIMIZE ILETILEN
BILGI CERCEVESINDE, YENI KREDI`NIN (ACIKLAMA KAPSAMINDA TANIMLANDIGI UZERE) US$
400 MILYONDAN US$ 500 MILYONA ARTIRILMASI ILE ILGILI OLARAK BIR ANLASMAYA
VARILDIGI OGRENILMISTIR.

BU CERCEVEDE US$ 100 MILYON TUTARINDAKI EK
KREDININ KULLANILMASINI TAKIBEN TOPLAM US$ 500 MILYONA YUKSELECEK YENI KREDI
ILE ILGILI OLARAK EK TEMINAT OLUSTURMAK UZERE, KREDI KULLANDIRMA TARIHINDE
SIRKETIMIZIN SERMAYESININ %3,32`SINI TEMSIL EDEN HISSELER UZERINDE KAZANCI
TARAFINDAN REHIN TESIS EDILECEKTIR.

AYRICA, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL`IN (`GSI`) ACIKLAMA KAPSAMINDA KAMUYA DUYURULAN
ISLEMIN SARTLARI UYARINCA, KAZANCI`DAN US$ 60 MILYON KARSILIGINDA, ORTAK SATISI YOLUYLA
SIRKETIMIZIN SERMAYESININ %3,32`SINI TEMSIL EDEN ILAVE HISSELERI SATIN ALACAGI
KONUSUNDA GSI VE KAZANCI ANLASMAYA VARMISTIR. BU CERCEVEDE, BAHSI GECEN BU
ISLEMIN TAMAMLANMASINI MUTEAKIP, GSI`NIN SIRKETIMIZIN SERMAYESINDE SAHIP OLDUGU
PAY ORANI %13,30`DAN %16,62`YE YUKSELECEK OLUP BU ISLEMIN GERCEKLESECEGI BEHER
HISSE FIYATI, ACIKLAMA KAPSAMINDA KAMUYA DUYURULAN VE 21 ARALIK 2012`DE
TAMAMLANAN ISLEMDEKI BEHER HISSE FIYATINA (US$ 2,9437229) ESIT OLACAKTIR.

KAZANCI TARAFINDAN PAYLARIN US$ 60 MILYON KARSILIGINDA GSI`YE SATILMASINI
MUTEAKIBEN, BAHSI GECEN PAYLAR UZERINDE YENI MALIK GSI TARAFINDAN REHIN TESIS
EDILECEKTIR. BOYLECE, GSI TARAFINDAN REHNEDILEN PAY ORANI %16.62`YE YUKSELECEK
OLUP KAZANCI TARAFINDAN REHIN TESIS EDILEN PAY ORANI, ACIKLAMA`DA DA BELIRTILEN
ORAN OLAN, %52.24 OLARAK KALACAKTIR.

GSI TARAFINDAN SATIN ALINACAK OLAN
BU ILAVE PAYLAR, ACIKLAMA CERCEVESINDE DAHA DETAYLI OLARAK ACIKLANDIGI UZERE
OLUMSUZ EKONOMIK ETKILERE KARSI SAGLANAN KORUMA DA DAHIL OLMAK UZERE ANCAK
BUNUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN GSI`NIN ORTAKLIGINA ILISKIN OLARAK ACIKLAMA`DA
BELIRTILEN DUZENLEMELERE TABI OLACAKTIR. ISLEME ILISKIN OLARAK ACIKLAMA
KAPSAMINDA KAMUOYU ILE PAYLASILAN DIGER HUSUSLAR, ACIKLAMA`DA GECERLI KALMAYA
DEVAM ETMEKTEDIR. `

-MATRIKS-