Global Yatırım Holding ile Cem Okullu ve Cengiz Okullu arasında
gayrimenkul yatırımlarının Devre Konu Edilmeyen Taşınmazlar hariç
tamamının alım ve satımına ilişkin sözleşme imzalandı.
Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler
verildi:
"Şirketimiz ile Cem Okullu ve Cengiz Okullu ("Alıcılar") arasında
Şirketimizin başta %100 bağlı ortaklığı olan Ardus Gayrimenkul
Yatırımları A.Ş.'nin hisseleri olmak üzere ("Ardus") Grubumuzun
gayrimenkul yatırımlarının aşağıda ayrıca belirtilmiş olan Devre Konu
Edilmeyen Taşınmazlar hariç tamamının alım ve satımına ilişkin
sözleşme ("Sözleşme") imzalanmıştır.
Konuya ilişkin olarak
1. Sözleşme Rekabet Kurumu izni ve Sözleşme'de yer alan sair
"Ön Şartlar"a bağlıdır.
2. Sözleşme'ye konu şirketlere ait toplam Enterprise Value
(EV-Şirket Değeri-) 298.038.000,-Türk Lirası olarak belirlenmiş olup
İlk Satın Alma Bedeli toplam 79.000.000,-Türk Lirası ve
23.000.000,-ABD Doları olarak kararlaştırılmıştır. İşbu bedel, Kapanış
Günü'nde Şirket'in net borç durumu ve döviz kuruna göre fiyat
ayarlamasına tabi tutularak ayrıca kesinleştirilecektir. Söz konusu
tutarın 10.300.000,-ABD Doları ve (artı) kapanış düzeltmeleri
tutarındaki kısmı, hisse devrinin tamamlandığı gün peşin olarak
ödenecektir. Bakiye tutar ise Kapanış Günü döviz kuru üzerinden ABD
Dolarına dönüştürülmek suretiyle vadeli olarak tahsil edilecek olup
işbu bakiye tutar için teminat alınacaktır. Söz konusu işlem ile
44.300.000 ABD Doları tutarında bir nakdin Şirketimize girecek
olmasının yanında, Grubumuzun 38.100.000 ABD Doları tutarında da
borcunun azalması sağlanacaktır. Ardus'un ve Ardus Grup Şirketleri'nin
banka kredi borcu ve finansal kiralama borçları da Alıcılar'a
devredilecek olup bu krediler için Şirketimiz tarafından verilmiş olan
tüm kefaletler Kapanış Günü kaldırılacaktır.
3. Ardus'un hisselerinin devri ile birlikte Ardus'un sahibi
olduğu tüm gayrimenkuller ve Ardus Grup Şirketleri'nin şirket
hisseleri aşağıdaki sayılanlar hariç olmak üzere Alıcılar'a
devredilmiş olacaktır.
Devre Konu Edilmeyen Taşınmazlar:
(i) İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Rıhtım Caddesi, N
51 Karaköy, 121 pafta, 77 ada, 61 parselde yer alan, Satıcı
tarafından genel müdürlük merkezi olarak kullanılan, 943 m2 yüz
ölçümlü "dükkanları olan kargir (Hüdavendigar hanı)" niteliğindeki
gayrimenkulü ve
(ii) Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Poyra köyü,
Arapdamı mevkii İ24A14D pafta, 277 parselde yer alan 29.500 m2
yüzölçümlü tarla niteliğindeki gayrimenkulü olarak belirlenmiş olup
söz konusu taşınmazlar devre konu edilmeyen taşınmazlar ve
malvarlıkları olarak satış kapsamının dışında tutulmuştur. Devre konu
edilmeyen taşınmazlar ve malvarlıklarına ilişkin olarak, işbu devre
konu edilmeyen taşınmazlar ve malvarlıkları, hukuksal ve vergisel
olarak yapılacak inceleme akabinde Şirketimizce belirlenecek en uygun
yöntem ile Şirketimiz bünyesinde doğrudan veya dolaylı olarak
tutulmaya devam edilecektir.
4. Ön Şartlar'ın tamamlanmasını takiben Şirketimiz ile
Alıcılar arasındaki hisse devir işleminin 30 Nisan 2018 tarihe kadar
tamamlanması planlanmaktadır.
Gelişmeler hakkında ilerleyen günlerde kamuoyuna bilgi verilmeye
devam edilecektir."

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668573

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey