***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracında Faiz Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 6.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 750.000.000
Türü Bono
Vadesi 11.08.2017
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,21
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,54
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRQTHAL81716
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.02.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.02.2017
Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2017
İhraç Fiyatı 0,94898
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.08.2017
Kayıt Tarihi 10.08.2017 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.08.2017

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.12.2016, 02.01.2017 ve 07.02.2017 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2017 tarih ve 4/97 sayılı kararı ile Bankamızca 6 milyar TL'ye kadar Türk Lirası cinsinden ihraç edilecek bono/tahvillerinden halka arz edilecek olan 500 milyon TL nominal, fazla talep gelmesi halinde 750 milyon TL nominale kadar artırılabilecek bononun halka arzına ilişkin onaylanan ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet 07.02.2017 tarihinde KAP'ta ve Bankamız internet sitesinde yayımlanmıştı.
İhraç edilecek Halkbank Bonosu'nun 09-10.02.2017 tarihlerindeki birinci gözlem periyodu sonucuna göre
-Bileşik Faizi %11,54
-Basit Faizi %11,21
-Fiyatı 0,94898 (1 TL nominal değer için) olarak belirlenmiştir.
Halkbank bonolarına ilişkin talep toplama dönemi olan 13-14-15.02.2017 tarihleri ikinci gözlem periyodu olmak üzere, 15.02.2017 tarihinde bir hesaplama daha yapılacaktır. Yapılacak olan bu ikinci hesaplamaya göre bulunan bileşik faiz, talep toplamaya baz teşkil eden ve yukarıda belirtilen bileşik faizle karşılaştırılacaktır. Bulunan yeni bileşik faizin ihraca baz teşkil eden bileşik faiz oranının üzerinde olması durumunda, söz konusu faiz oranı bonoların nihai faiz oranı olarak belirlenecek ve 15.02.2017 günü açıklanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/585997


BIST