Ak Yatırım, TSKB için tavsiyesini 'AL'dan 'NÖTR'e indirdi.
Ak Yatırım ( http://www.akyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, TSKB hedef fiyatını %6 artışla 1,74 TL'ye yükselttiklerini
belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"TSKB 2Ç17 net kârını 151 milyon TL olarak açıkladı. Buna göre
bankanın dönem kârı bizim 150 milyon TL ve piyasanın 152 milyon TL
olan öngörüsü paralelinde gerçekleşti. Bankanın temettü geliri hariç
tutulduğunda önceki çeyreğe göre net kârının hafif azalmış olması net
faiz gelirinin kur farkı ve swap maliyetlere bağlı olarak hafif
gerilemesinden kaynaklanıyor. Bunun haricinde genel karşılıklarda
gözlenen sıçrama ise kısmen serbest karşılıklardan 10 milyon TL’lik
kısmın serbest bırakılması ile karşılandı. TSKB 2017 yılı için %17 –
18 aralığında bir özkaynak kârlılığı hedefliyor. İlk yarı sonuçlarının
ardından bu hedefin kolaylıkla gerçekleştirileceğini düşünüyoruz:
Banka için 2017 net kâr tahminimiz 565 milyon TL düzeyinde bulunuyor
ve bu hedefe uyumlu görünüyor. TSKB için 12 aylık fiyat hedefini
değerleme dönemini bir çeyrek ilerleterek %6 oranında artırıp hisse
başına 1,74 TL’ye yükseltiyoruz. Son dönemdeki olumlu hisse
hareketinin ardından %11 yukarı potansiyel sunan hissedeki görüşümüzü
ise ‘Nötr’e indiriyoruz."

https://www.akyatirim.com.tr/apps/pdfviewer/Gunluk_Bulten-280717/f275c31f-a23c-4490-bfe9-b211bd61542f.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey