Deniz Yatırım, TSKB için 1,88 TL hedef fiyat ile 'AL' önerisini
korudu.
Deniz Yatırım'ın ( http://www.denizyatirim.com/ ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"TSKB olumlu performnasını sürüdürüyor / Yönetim beklentileri
yukarı revize etti, hisse için pozitif TSKB 3Ç17 finansallarında 161
mln TL net kar açıkladı. Gerek 155 mln TL’lik piyasa beklentilerinin
gerekse de bizim 148 mln TL’lik beklentimizin üzerinde gelen kar
rakamı bir önceki döneme göre %7 geçen yılın aynı dönemine göre ise
%37 oranında artış gösterdi. Bizim son çeyrekte beklediğimiz pozitif
TÜFE farkının bir kısmı 3Ç17’de gelir tablosuna yansımış durumda.
Özsermaye karlılığı ise %19.6 seviyesinde gerçekleşti. 9 aylık dönemde
452 mln TL gelen net kar rakamı da geçen yılın aynı dönemine göre %23
oranında artışa işaret etmektedir.
Bankanın operasyonel performansındaki güçlü seyrin devam ettiğini
görüyoruz. Gerek kredi büyümesi gerek aktif kalitsei gerekse de
sermaye yeterliliği anlamında TSKB pozitif trendini koruyor. Bunun
neticesinde de banka yönetimi 2017 yılı beklentilerini kısmen yukarı
revize etti. Özsermaye karlılığını 1 puan kadar aktif karlılığını ise
20 baz puan kadar daha yüksek bekleyen yönetim bunu da daha yüksek net
faiz gelirine ve daha düşük kredi rsik maliyetine dayandırıyor. Bu
olumlu performans doğrultusunda TSKB için AL önerimizi ve 1.88 Tl
hedef fiyatımızı koruyoruz."

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUKBULTEN_26.10.2017-1706.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey