İş Yatırım, Erdemir için 15,65 TL hedef fiyat ile 'AL'
tavsiyesini korudu.
İş Yatırım'ın ( http://www.isyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Net kar yıllık bazda %69 arttı. Ereğli Demir Çelik 3Ç18'de geçen
senenin aynı döneminde açıkladığı 792 milyon TL net kara karşılık 1.34
milyar TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam bizim 1.31 milyar TL'ye
paralel gerçekleşmesine rağmen piyasa beklentisi olan 1.49 milyar
TL'nin altında kaldı.
AL tavsiyemizi koruyoruz. Şirket bugün sonuçlar ile ilgili
telekonferans yapacak. Şu an için 12 aylık hedef hisse fiyatımız olan
15.65 TL'yi koruyoruz. Bu da %64 yukarı yönlü potansiyel sunuyor.
Hisseyi beğenmemizin arkasında yatan nedenler: i) gelirlerinin
tamamının dolar bazlı giderlerinin ise kısmen TL bazlı olması, (ii)
net nakit pozisyonu, iii) yüksek temettü verimi, (iv) güçlü faaliyet
performansı ve v) yurtdışı benzerlerine kıyasla 2019T FD/FAVÖK
çarpanında %36 oranında iskontolu işlem görmesini sıralayabiliriz."

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181026090447111_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey