İş Yatırım, TSKB için 1,57 TL hedef fiyat ile 'AL' önerisini
korudu.
İş Yatırım'ın ( http://www.isyatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Net kar beklentilerle uyumlu. TSKB yılın son çeyreğinde 110
milyon TL solo net kar elde etti. Bu değer önceki çeyreğe göre %7
düşüşe işaret etse de sonuç piyasa beklentileriyle uyumlu oldu. Bizim
tahminimiz 108 milyon TL idi. Tüm yılın net karı yıllık %17 büyüme ile
476 milyon TL olurken özkaynak karlılığı %17 olarak oldu. Bu yıl
içerisinde ayrılan 30 milyon TL serbest karşılık dikkate alındığında
özkaynak karlılığı banka yönetiminin %17-18 bandı beklentisi ile
uyumlu gerçekleşti. Banka muhtemel riskler için son çeyrekte ilave 15
milyon TL serbest karşılık ayırırken 2017 yılında TGA oranının %0,5'in
altında kalmasını bekliyor (2016: %0,38).
Nötr piyasa tepkisi bekliyoruz. Beklentilerle uyumlu gerçekleşen
son çeyrek verilerine piyasa tepkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz.
Banka yönetimi daha önce yatırımcılarla paylaştığı 2017 beklentilerini
yineledi. Buna göre bu yıl %2 aktif karlılığı ve %17-18 bandında
özkaynak karlılığı hedefleniyor."

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20170202092224480_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey