İş Yatırım, Vestel Beyaz Eşya hedef fiyatını 44,60 TL’den 59,28 TL’ye
yükseltti.
İş Yatırım'ın konuya ilişkin raporunda şu değerlendirmeler
yapıldı:
Vestel Beyaz Esya’nın (VESBE.IS) i) A markalı müşteri sipariş
portföyünün genişletilmesiyle karlı büyüme sağlayan ihracata dayalı iş
modeli, ii) Türkiye’deki rekabetçi üretim kapasitesinin sunduğu ölçek
ve lojistik avantajları, ve iii) sürdürülebilir yüksek temettü
getirisi potansiyeli sayesinde cazip bir yatırım teması sunduğuna
inanıyoruz. VESBE için 12 aylık hedef fiyatımızı yeni kapasite
yatırımları ile birlikte uzun vadeli büyüme tahminlerimizde meydana
gelen artış ve FAVÖK marjı öngörülerimizde yaptığımız yukarı yönlü
revizyonlar nedeniyle hisse başına 44,60 TL’den 59,28 TL’ye revize
ediyoruz. VESBE, 4,4x ve 3,9x 2021T-2022T FD/FAVÖK çarpanları ile
uluslararası benzerlerine kıyasla sırasıyla % 37 ve % 46’lık cazip
iskonto ile işlem görüyor. "


Analizin tamamı için:

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20210121144223194_1.pdf


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey