Vakıf Yatırım, Garanti Bankası için 9,50 TL hedef fiyat ile
'TUT' önerisini korudu.
Vakıf Yatırım'ın ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Garanti Bankası (GARAN) 2Ç17 Finansal Sonuçları: Beklentilere
paralel net kar (=)
Garanti Bankası 2Ç17 için 1,49 mlr TL olan beklentimiz ve Research
Turkey konsensüs tahminlerinin ise %5 üzerinde 1,55 mlr TL (çeyreksel
+%2, yıllık +%1) net kar açıkladı. ? Banka’nın 2Ç’de net faiz
gelirlerindeki artışa karşın swap maliyetlerinin artması ile beraber
net ticari zararında artış toplam bankacılık gelirlerindeki artışı
sınırladı. Ayrıca Banka 1Ç’de 200 mn TL’lik tutarın yanı sıra 2Ç’de
220 mn TL daha serbest karşılık ayırdı.
Son 1 aylık dönemde banka hisselerinin BIST-100 endeksine göre
%1,1 daha iyi performans sergilediği görülmektedir. Garanti Bankası
için 9,50 TL olan hedef fiyatımızı ve Kısa Vadede “Endekse Paralel
Getiri”, Uzun Vadede ise “TUT” önerimizi koruyoruz. Banka için yılsonu
net kar tahminimizi (4,77 mlr TL) ve değerlememizi gözden geçireceğiz.
Yorum: Açıklanan 2Ç sonuçlar hem bizim ve hem de piyasa
beklentilerine paralel gerçekleşmesi nedeniyle hisse üzerine etkisini
nötr olarak değerlendiriyoruz."

http://www.vakifyatirim.com.tr/files/news_28942.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey