HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Vakıf Yatırım, Halkbank için 14,35 TL hedef fiyat ile 'AL' önerisini korudu
01.11.2016 08:58
Vakıf Yatırım, Halkbank için 14,35 TL hedef fiyat ile 'AL'
önerisini korudu.
Vakıf Yatırım'ın ( www.vakifyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Beklentinin hafif altında net kar (-)
Halk Bankası 3Ç16 için 700 mn TL olan beklentimizin %10, Research
Turkey konsensüs tahminlerinin ise %9 altında 630 mln TL (çeyreksel
%29 düşüş, yıllık %44 büyüme) net kar açıkladı. Açıklanan sonuçlar hem
bizim ve hem de piyasa beklentilerinin bir miktar altında gerçekleşti.
Bankanın 3Ç'de net faiz gelirleri beklentimizden %6 daha iyi
gerçekleşmesine karşın, 445 mn TL ile tahminlerimizin üzerinde ilave
karşılık ayırması net karda aşağı yönlü sapmaya neden oldu. Bu nedenle
3Ç16 sonuçların hisse üzerine etkisini sınırlı negatif olarak
değerlendiriyoruz. Halk Bankası için 14,35 TL hedef fiyat ile kısa
vadede "Endekse Paralel Getiri", Uzun Vadede ise "AL" önerimizi
koruyoruz."
http://www.vakifyatirim.com.tr/files/news_1830.pdf
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey