HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Vakıf Yatırım, İş Bankası için 6,30 TL hedef fiyat ile 'AL' önerisini korudu

31.07.2017 10:20

Vakıf Yatırım, İş Bankası için 6,30 TL hedef fiyat ile 'AL'
önerisini korudu.
Vakıf Yatırım'ın ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"İş Bankası (ISCTR) 2Ç17 Finansal Sonuçları: Beklentilerin hafif
altında net kar (=)
İş Bankası 2Ç17 için bizim tahminimizin %13 üzerinde ancak
Research Turkey konsensüs tahminlerinin %4 altında 1,24 mlr TL
(çeyreksel -%24, yıllık -%6) net kar açıkladı.
Temel olarak beklentimizin üzerinde gerçekleşen net ücret &
komisyon ve temettü gelirleri net kar tahminimizde yukarı yönlü
sapmaya neden oldu. Ayrıca gerileyen karşılık giderlerine karşın bir
önceki çeyreğe göre artış gösteren faaliyet giderleri, daha yüksek net
ticari zarar ve daha düşük temettü geliri nedeniyle net kar çeyreksel
bazda %24 gerileme kaydetti.
İş Bankası'nın açıklanan 2Ç17 sonuçlarının, piyasa beklentilerine
yakın gerçekleşmesi nedeniyle, hisse üzerine etkisini nötr olarak
değerlendiriyoruz. Son 1 aylık dönemde İş Bankası hisselerinin
BIST-100 endeksine göre %2,4 daha kötü performans sergilediği
görülmektedir. İş Bankası için 6,30 TL hedef fiyat ile kısa vadede
"Endekse Paralel Getiri", Uzun Vadede ise "AL" önerimizi koruyoruz.
Banka için yılsonu net kar tahminimizi ve değerlememizi gözden
geçireceğiz."

http://www.vakifyatirim.com.tr/files/news_31958.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:05103.072
Değişim :  0,61% |  624,54
Açılış :  102.707  
Önceki Kapanış :  102.447  
En Yüksek
103.258
En Düşük
102.309