***ISATR******ISBTR******ISCTR******ISKUR***TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı - Genel) )

Ortaklığın Adresi : İş Kuleleri 34330 - Levent/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tlf:0212 316 00 00 Faks:0212 316 04 04
E-posta adresi : musteri.iliskileri@isbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tlf:0212 316 16 02 Faks:0212 316 08 40
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yurt Dışı Tahvil İhracı Hakkında



Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : Reg S: XS1390320981 144A: US900151AH41
Sermaye Piyasası Aracının Türü : Tahvil
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 5,5 yıl
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı : 750.000.000 ABD Doları


AÇIKLAMA:
İlgi: 30.03.2016 tarihli özel durum açıklamamız.

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ABD Doları cinsinden tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, ING, JP Morgan Securities plc ve Societe Generale' in yetkilendirildiği duyurulmuştu.

Tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. Nominal tutarı 750 milyon ABD Doları, itfa tarihi 06.10.2021 olan sabit faizli, 5,5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi % 5,473, kupon oranı ise % 5,375 olarak belirlenmiştir.

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir. / English version of the disclosure is stated below.

Reference: Public disclosure of Türkiye İş Bankası A.Ş. (İşbank) on 30.03.2016.

With the related public disclosure, it was announced that our Bank has mandated Deutsche Bank, HSBC, ING, JP Morgan Securities plc and Societe Generale for an issuance of U.S. dollar-denominated Eurobond to natural and legal persons who are domiciled outside of Turkey.

In this context, the bookbuilding process with respect to the issuance has been completed. The fixed rate notes with nominal amount of USD 750 million, 5.5 year maturity, redemption date of 6 October 2021 and semi-annual coupon payments are determined to have the yield and the coupon rate as 5.473% and 5.375%, respectively.

This is the translation of the Turkish public disclosure made by Türkiye İş Bankası A.Ş. through the Public Disclosure Platform, under the Material Events Guideline prepared in accordance with the Communique of Material Events, numbered II-15.1. According to the Material Events Guideline and the regulations, the Turkish public disclosure shall prevail.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=518671


BIST