***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

18.10.2016 15:02

***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurt Dışı Tahvil İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 2.008
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 5,50
Satış Şekli Yurtdışı Satış
Vade Başlangıç Tarihi 21.10.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000
Kupon Sayısı 11
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 5,5 16.500.000
2 23.10.2017 20.10.2017 23.10.2017 5,5 16.500.000
3 23.04.2018 20.04.2018 24.04.2018 5,5 16.500.000
4 22.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 5,5 16.500.000
5 23.04.2019 22.04.2019 24.04.2019 5,5 16.500.000
6 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 5,5 16.500.000
7 21.04.2020 20.04.2020 21.04.2020 5,5 16.500.000
8 21.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 5,5 16.500.000
9 21.04.2021 20.04.2021 21.04.2021 5,5 16.500.000
10 21.10.2021 20.10.2021 21.10.2021 5,5 16.500.000
11 21.04.2022 20.04.2022 21.04.2022 5,5 16.500.000
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.04.2022 20.04.2022 21.04.2022 600.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 17.10.2016 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ABD Doları cinsinden tahvil ihracı için BofA Merrill Lynch, Commerzbank, MUFG, National Bank of Abu Dhabi, Standard Chartered Bank'ın yetkilendirildiği duyurulmuştu.
Tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. Nominal tutarı 600 milyon ABD Doları, itfa tarihi 21 Nisan 2022 olan sabit faizli, 5,5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi ve kupon oranı % 5,50 olarak belirlenmiştir.
İlgili tahvillerin ISIN Kodları sırasıyla XS1508390090 ve US900151AJ07'dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/563066


BIST




14:30100.387
Değişim :  0,05% |  48,46
Açılış :  100.641  
Önceki Kapanış :  100.339  
En Yüksek
100.964
En Düşük
99.933