Yatırım bankacılığı ve danışmanlık alanındaki çalışmalarını
hızlandıran Kalkınma Yatırım Bankası, sermaye piyasaları danışmanlığı
çerçevesinde ilk sukuk ihracı danışmanlık işlemini Tarım Kredi Holding
ile birlikte tamamladı. Kalkınma Yatırım Bankası, söz konusu sukuk
ihracı ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden TARKİM
Bitki Koruma şirketine 42 milyon TL’lik uzun vadeli kaynak
sağlanmasında danışmanlık hizmeti verdi. ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ile
yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası olarak yapılan ve Ziraat
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin satış aracılığı ile gerçekleştirilen
sukuk ihracı, bitki koruma sektöründe ilk, tarımda ise üçüncü sukuk
ihracı olma özelliği taşıyor. Ayrıca söz konusu sukuk, itfa yapısı ile
sukuk ihraçlarında ilk olma niteliğini taşıyor.

Öztop: Finansal danışmanlığımızla öne çıkıyoruz

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, bankanın
sermaye piyasaları danışmanlığı çerçevesinde ilk sukuk ihracına
aracılık ettiklerini vurgulayarak yatırım bankacılığında etkin bir
oyuncu olma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini
aktardı. Öztop, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraçları yanında,
Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) sahip olduğu lisanslar kapsamında at
yarışı düzenleme ve yurt içi ile yurt dışında düzenlenen at yarışları
üzerine bahis kabul etme konularında finansal danışman olarak görev
almaktayız. Bunun yanı sıra yine Türkiye Varlık Fonu tarafından
yürütülen kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin
TVF çatısı altında birleştirilmesi projesinde de finansal danışmanlık
görevini yürütmekteyiz” dedi.
Öztop, 2020 yılında da başta reel sektör şirketleri olmak üzere
müşterilerin sermaye piyasaları üzerinden finansman yaratmalarını
sağlamak amacıyla çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Poyraz: Finansman imkânlarımızı çeşitlendiriyoruz

Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz,
“Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri, çiftçilere tarımsal girdileri uygun fiyatla sağlarken,
ürünleri tüketiciye ulaştırmada da sorumluluk üstlenmektedir. Üretici
ile tüketici arasında köprü olan bu modelde, finansman kaynakları çok
önemli bir halkayı oluşturmaktadır. Kalkınma Yatırım Bankası
aracılığıyla sukuk ihracı yoluyla şirketimiz TARKİM Bitki Koruma AŞ’ye
sağlanan uzun vadeli kredi, finansman imkânlarının çeşitlendirilmesi
noktasında önemli bir adımdır. Piyasalardaki artan rekabet koşulları
altında sektöre yeni finansman modellerinin kazandırılması ve sektörün
maliyetlerinin azaltılması, tarımda sürdürebilirliğin sağlanmasında
kritik önemdedir. Bu kapsamda Tarım Kredi Holding liderliğinde tarımda
değer zincirine katkı sağlayacak farklı finansman alternatiflerini,
özellikle sermaye piyasası ihraçlarını değerlendirmeye devam edeceğiz”
diye konuştu.

TARKİM yeni yatırıma hazırlanıyor

Tarım Kredi Holding Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ahmet
Bağcı, “Tarım Kredi Holding koordinasyonunda Tarım Kredi
Kooperatifleri iştiraklerinin stratejik önceliklerini kapsamında
üreticimize tarımsal girdi sağlayan şirketlerin yatırımlarına öncelik
vermekteyiz. Bitki koruma sektörü ve TARKİM bu noktada bizler için en
kritik şirketlerden biri olup, yakın bir vadede yeni bir yatırım için
fizibilite çalışmalarımızı tamamlamış olacağız” dedi.
Tarım Kredi Holding Finans Grup Başkanı Tevfik Akıncı ise konuyla
ilgili olarak, “2019 yılından bu yana Tarım Kredi Holding
liderliğinde, koordinasyonunda bulunan şirketler için stratejik
finansman çalışmaları kapsamında birçok yeni enstrüman kullanmaya
başladıklarını belirterek “Her türlü dış fon açısından çeşitlendirme
yapmaya devam edeceğiz ve yakın dönemde sermaye piyasası ihraçlarını
diğer şirketlerimiz açısından da planlayacağız” dedi.

Sukuk hem şirketlere hem yatırımcıya fayda sağlıyor

Devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç edilen,
yatırımcıya faizsiz getiri imkânı sunan menkul kıymetler olan sukuk,
ihtiyaca göre mevzuatta yer alan farklı türlerde ve bu türlerin
hibridleri olarak gerçekleştirilebiliyor. Varlık kiralama şirketleri
tarafından ihraç edilebilen ve yatırımcılarının, bu varlık veya haktan
elde edilen gelirlerden, payları oranında hak sahibi olmalarını
sağlayan, faizsiz finansman ilkelerine uygun menkul kıymetler olan
sukuk (kira sertifikaları), hem şirketlere hem de yatırımcıya fayda
sağlıyor.
TARKİM Bitki Korumanın yönetim sözleşmesine dayalı kira
sertifikası işleminde, kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların
mülkiyeti devredilmeksizin, sukuk ihracına dayanak olan varlık ve
haklar portföyü oluşturuluyor. Söz konusu varlık ve haklardan oluşan
portföy, ihracın vadesi boyunca sukuk yatırımcısı adına ve lehine
varlık kiralama şirketi (VKŞ) ile Fon Kullanıcı arasında imzalanan
sözleşmeler çerçevesinde, Fon Kullanıcı tarafından yönetiliyor. Söz
konusu portföyden elde edilen gelirler, itfa tarihinde, sözleşme
hükümleri çerçevesinde yine VKŞ’ye aktarılıyor. İtfa tarihinde, getiri
ödemeleri ve anaparaları, VKŞ eliyle yatırımcılara ödeniyor ve işlem
tamamlanıyor.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey