Sürdürülebilirlik alanındaki öncü uygulamalarına bir yenisini daha
ekleyen TSKB, uluslararası piyasalarda ‘Sermaye Benzeri Sürdürülebilir
Tahvil’ ihracını gerçekleştiren ilk banka oldu. TSKB’nin
sürdürülebilirlik boyutuyla ilk olma özelliği taşıyan, 10 yıl vadeli
300 milyon dolar tutarındaki ‘Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil’
ihracı, uluslararası piyasalardan dört kat talep gördü. TSKB Genel
Müdürü Suat İnce, “Sermaye benzeri tahvil ihraçları finans dünyasının
kullandığı önemli borçlanma araçları arasında yer alıyor. Ancak biz
konvansiyonel tahvil özelliklerine sürdürülebilirlik boyutunu da
ekleyerek yenilikçi bir ürün tasarladık. Dünyada bir ilk olma
özelliğini taşıyan ihracımız, piyasalarda dört kat taleple karşılandı.
Sağladığımız bu fon sayesinde, öz varlığımızı güçlendirirken
sürdürülebilir yatırımlara ilave kaynak yaratmanın mutluluğunu
yaşıyoruz” dedi.
Sunduğu özel temalı fonlarla Türk özel sektörünün düşük karbonlu
ve daha verimli bir üretim düzeyine geçişini destekleyen TSKB,
uluslararası piyasalarda sürdürülebilirlik alanında bir ilke daha imza
atarak, ‘Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil’ ihracını
gerçekleştirdi.
Citigroup, Standard Chartered, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale
CIB olmak üzere beş bankanın koordinatörlüğünde gerçekleşen 300 milyon
dolarlık 10 yıl vadeli ‘TSKB Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil’
ihracı, uluslararası piyasalardan dört kat talep gördü. Dünyadaki ilk
sürdürülebilirlik temalı ve Basel 3 uyumlu ‘Sermaye Benzeri
Sürdürülebilir Tahvil’ ihracı için Londra ve Frankfurt’ta tanıtım
toplantıları gerçekleştirildi.
Toplantıların ardından güçlü bir yatırımcı tabanına ulaşan
TSKB’nin ‘Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil’ine gelen yaklaşık 1.1
milyar dolarlık talebin 300 milyon dolarlık kısmı karşılandı. Buna
göre tahvil yatırımcılarının coğrafi dağılımı, yüzde 63 Birleşik
Krallık, yüzde 20 Avrupa, yüzde 7 Asya, yüzde 3 Ortadoğu ve 7
off-shore Amerikan merkezli olarak gerçekleşti.
Tahvil ihracından sağlanan fonla, iklim değişikliğine çözüm üreten
yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımları ile toplumsal
faydaya yönelik sağlık ve eğitim gibi alanlardaki projeler
desteklenecek. TSKB, bu tahvil ihracıyla sağlanan fonla finanse edilen
projelerin Etki Raporunu da yıllık bazda yatırımcılarının bilgisine
sunacak.

“Sürdürülebilir Yatırımlara İlave Kaynak Yaratmanın Mutluluğunu
Yaşıyoruz”

Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil ihracı hakkında bilgi veren
TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “Sermaye benzeri tahvil ihraçları finans
dünyasının kullandığı önemli borçlanma araçları arasında yer alıyor.
Ancak biz konvansiyonel tahvil özelliklerine sürdürülebilirlik
boyutunu da ekleyerek yenilikçi bir ürün tasarladık. Dünyada bir ilk
olma özelliğini taşıyan ihracımız, piyasalarda dört kat taleple
karşılandı. Sağladığımız bu fon sayesinde, öz varlığımızı
güçlendirirken sürdürülebilir yatırımlara ilave kaynak yaratmanın
mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Ülkemize kazandırdığımız her yeni uygulama sürdürülebilir
kalkınma yolculuğumuzu bir adım öteye taşıyor”

TSKB olarak sürdürülebilirlik uygulamalarını erken dönemde gündeme
aldıkları için çok yol kat ettiklerine vurgu yapan Suat İnce, “Geçen
yılın Mayıs ayında Türkiye’nin ilk yeşil tahvilini ihraç ettik.
Uluslararası piyasalarda yaklaşık 14 kat talep gören ihracımız Global
Capital, Bonds & Loans ve IFR gibi oldukça itibarlı platformlarda
ödüllere layık görüldü. Geçtiğimiz haftalarda ise Türk finans
sektörünün ilk entegre raporunu yayınladık. Tüm sermaye ögelerimizle
ekonomi ve toplum için yarattığımız değere odaklandığımız bu raporda
gelecek hedeflerimizi de paydaşlarımızın dikkatine sunduk. Bugün de
‘Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil’ ihracımızla yeni bir ilke imza
atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız her yeni uygulama sürdürülebilir
kalkınma yolculuğumuzu bir adım öteye taşırken bizlere de yeni ilkler
başarmak yönünde büyük bir motivasyon sağlıyor. Tüm çalışma
arkadaşlarıma özverili çalışmaları ve yüksek motivasyonları için
teşekkür ediyorum” dedi.

TSKB’nin portföyünün yüzde 57’si sürdürülebilir yatırım
projelerinden oluşuyor

TSKB’nin portföyünün yüzde 57’si yenilenebilir enerji, enerji ve
kaynak verimliliği ile çevre projelerini içine alan sürdürülebilir
yatırım projelerinden oluşuyor. 2002’den bu yana toplam yatırım tutarı
9 milyar ABD Doları’na ulaşan 211 yenilenebilir enerji projesi için
toplam 3,4 milyar ABD Doları taahhütte bulunan banka, enerji
verimliliği projelerinde ağırlıklı olarak demir çelik, çimento,
inşaat, otomotiv, kimya ve plastik sektörlerine odaklanıyor. Bugün
itibariyle TSKB’nin finanse ettiği 100’ü aşkın enerji verimliliği
projesiyle tasarruf edilen yıllık enerji, 1,5 milyon kişilik bir
kentin bir yıllık ısınmasına karşılık geliyor.

TSKB, danışmanlık faaliyetleriyle de ülke kalkınması için değer
katıyor

Kurulduğu günden bu yana, uluslarüstü finans kurumları,
uluslararası kalkınma ajansları, çokuluslu bankalar ve finans
kuruluşları ile geliştirdiği iş ortaklıkları kapsamında temin ettiği
temalı global fonları yatırımcılar ile buluşturan TSKB, yatırım
bankacılığı, proje değerlendirme ve sürdürülebilir bankacılık
alanındaki uzmanlıklarından güç alan danışmanlık çözümleriyle de ülke
kalkınması yönünde değer yaratıyor.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey