Kuveyt Türk`ten 350 milyon dolarlık sukuk ihracı
12.02.2016 12:26Son güncelleme : 12.02.2016 14:06
Kuveyt Türk, 350 milyon dolarlık Sermaye Benzeri Sukuk ihracını gerçekleştirdi.
Kuveyt Türk, 10 yıl vadeli ve 350 milyon USD tutarında Türkiye’nin ilk yatırım yapılabilir dereceye sahip sermaye benzeri sukuk ihracını
gerçekleştirdi. İşlem, aynı zamanda katılım bankaları tarafından gerçekleştirilen en yüksek tutarlı sermaye benzeri sukuk ihracı oldu.
Türkiye’de “sağlam bankacılık” modelini uygulayarak faaliyet gösteren Kuveyt Türk’ün, Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun olarak yapılandırdığı işlem, bankalar tarafından yurt dışında ihraç edilen en yüksek tutarlı sermaye benzeri (katkı sermaye) sukuk olma niteliğini taşıyor.
Kuveyt Türk’ün 8 Şubat 2016 tarihinde talep toplamasını gerçekleştirdiği 10 yıl vadeli 5. Yılın sonunda itfa opsiyonlu sukuk ihracına yatırımcılardan 350 milyon USD’nin üzerinde talep geldi.
GÜÇLÜ SERMAYE TABANI KUVEYT TÜRK’ÜN BÜYÜMESİNİ DESTEKLEYECEK
İhraç sürecini değerlendiren Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk UYAN, ihracın işleme özel kurulan KT Sukuk Company Ltd tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. “Yurt dışında Tier II sukuk olarak adlandırılan katkı sermaye sukuku, bankamızın sermaye yeterlilik rasyosunu yukarı çekerek daha güçlü bir büyümeye imkan sağlayacaktır” ifadesini kullandı.
KT Sukuk Company’nin Kuveyt Türk’ten devraldığı varlıklardan elde edilen gelirlerin sukuk sahiplerine dağıtılacağını açıklayan UYAN, “Fitch Ratings tarafından BBB- yatırım yapılabilir sertifika olarak derecelendirilen Sukuk, İrlanda Borsası’na kote edildi. Yıllık yüzde 7,90 kira getirisi olan Sukukun sermaye piyasalarındaki dar likidite şartları altında başarılı bir şekilde tamamlanması uluslararası yatırımcının Kuveyt Türk’e olan güveninin teyididir.” dedi.
KFH Capital Investment Company’nin Global Coordinator Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, HSBC, KAMCO Investment Company, KFH Capital Investment Company, Noor Bank ve QInvest kuruluşlarının düzenleyici lider banka olarak rol aldığı işlemde, 9 farklı ülkeden 20’nin üzerinde yatırımcı Kuveyt Türk sukukunu satın aldı.
2010 yılında Türkiye’nin ve kıta Avrupası’nın ilk sukuk işlemini gerçekleştirerek Türkiye’yi faizsiz sermaye piyasaları ile tanıştıran Kuveyt Türk, gerçekleştirdiği yatırım yapılabilir dereceye sahip sermaye benzeri sukuk işlemi ile sektöre yenilikler getirmeye devam etti.
'
18:059.693
Değişim |
: 1,77% |
| 168,87 |
Açılış |
: 9.431 |
|
Önceki Kapanış |
: 9.525 |
|
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
18:0532,5004
Değişim |
: 0,08% |
| 0,0257 |
Açılış |
: 32,4600 |
|
Önceki Kapanış |
: 32,4500 |
|
En Yüksek
33,0938
En Düşük
32,2918
18:0534,6901
Değişim |
: -0,12% |
| -0,0420 |
Açılış |
: 34,6000 |
|
Önceki Kapanış |
: 34,5500 |
|
En Yüksek
35,3906
En Düşük
34,5083
18:052.495,97
Değişim |
: 0,46% |
| 11,48 |
Açılış |
: 2.497,28 |
|
Önceki Kapanış |
: 2.484,49 |
|
En Yüksek
2.552,25
En Düşük
2.483,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM |
39,16 |
1.459.788.250 |
% 10,00 |
|
MAGEN |
19,58 |
356.147.014 |
% 10,00 |
|
ISBTR |
524.947,50 |
13.073.793 |
% 10,00 |
|
TKFEN |
44,94 |
644.409.466 |
% 9,99 |
|
SILVR |
22,68 |
111.500.027 |
% 9,99 |
|
ENSRI |
26,96 |
247.197.093 |
% -9,95 |
|
ALARK |
119,20 |
5.453.763.662 |
% -9,90 |
|
CMENT |
539,50 |
14.421.320 |
% -7,86 |
|
YAYLA |
22,28 |
61.138.801 |
% -7,63 |
|
TRCAS |
28,60 |
84.145.239 |
% -7,26 |
|
THYAO |
302,50 |
11.613.929.854 |
% 2,11 |
|
YKBNK |
32,04 |
6.856.381.886 |
% 2,96 |
|
ISCTR |
12,86 |
6.400.178.819 |
% 4,81 |
|
TUPRS |
189,90 |
6.011.456.491 |
% 2,15 |
|
ALARK |
119,20 |
5.453.763.662 |
% -9,90 |
|
EKGYO |
8,96 |
4.747.811.859 |
% -2,08 |
|
ISCTR |
12,86 |
6.400.178.819 |
% 4,81 |
|
ZOREN |
5,97 |
1.927.760.371 |
% 1,02 |
|
YKBNK |
32,04 |
6.856.381.886 |
% 2,96 |
|
GSRAY |
9,44 |
1.315.538.626 |
% 5,71 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
32,4915 |
32,5004 |
% 0,08 |
|
Euro |
34,5977 |
34,6901 |
% -0,12 |
|
Sterlin |
40,0387 |
40,2394 |
% -0,46 |
|
Frank |
35,5546 |
35,7328 |
% 0,28 |
|
Riyal |
8,6287 |
8,6720 |
% 0,06 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Gümüş ONS |
28,65 |
28,71 |
% 0,66 |
|
Platin |
934,17 |
937,32 |
% 0,66 |
|
Paladyum |
1.030,19 |
1.034,38 |
% 0,66 |
|
Brent Pet. |
87,24 |
87,24 |
% 0,66 |
|
Altın Ons |
2.391,52 |
2.392,09 |
% 0,66 |
|
Seans Raporu
18:05
-
17:59SILVR
Yüzde 8.83 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 764, 495 adet işlem
-
17:58ANHYT
Yüzde 9.70 oranında artışla 53.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 929 adet işlem
-
17:56BJKAS
Yüzde 6.99 oranında artışla 89.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 822, 758 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 681 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 99, 933.00 milyon TL de
-
17:55IZINV
Yüzde 9.98 oranında artışla 59.50 lira fiyatla işlem gören hissede 768, 177 adet işlem
daha fazla