Süt ve süt ürünleri üreticisi Ak Gıda’da halka arz süreci devam ederken Körfez bölgesi ve Avrupa’dan stratejik yatırım teklifleri geldi. Kısa listedeki yatırımcılar ile önümüzdeki hafta görüşmelerin başlaması bekleniyor.
Süt ve süt ürünleri sektörünün en büyük şirketi olan Ak Gıda’da bir yandan halka arz sürecine devam ederken eş zamanlı olarak stratejik ve finansal yatırımcılardan gelen teklifler de değerlendiriliyor. Alınan tekliflere göre Yıldız Holding’in en büyük iştiraklerinden biri olan Ak Gıda’nın değerlemesi 2.5 milyar liranın üzerinde bir seviyede oluşacak.
 

Reuters’da Ocak ayında yer alan haberde, Ak Gıda’da HSBC ve Ünlü&Co’ya verilen yetkinin çift taraflı olduğunu ve hem halka arzı hem de stratejik satışı kapsadığı belirtilmişti. Reuters’a bilgi veren bir kaynak, “Ak Gıda için yapılan yetkilendirme hem halka arzı hem de stratejik yatırımcılara satışı içeriyor. Şirket için yerli ve uluslararası stratejik ve finansal yatırımcılarından güçlü bir talep var.
 
Geçen hafta bağlayıcı olmayan tekliflerin alınmasının ardından oluşturulan kısa listedeki yatırımcılar ile önümüzdeki hafta içinde görüşmelerin başlaması bekleniyor. Halka arz süreci de eş anlı olarak sürüyor. Şirket açısından hangisi daha cazip olarak değerlendirilirse o yol tercih edilecek.” Yıldız Holding, Ak Gıda’nın sermayesinin yüzde 45’ine kadar olan payların halka arzı için Mart ayında SPK’ya başvurmuştu.  
 

PAZARLIK DEĞERİ EN AZ 2.5 MİLYAR LİRA
 
Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, “Alınan tekliflere bakıldığında Ak Gıda’nın değerlemesi 2.5 milyar liranın üzerinde bir seviyede oluşacak” dedi. Aynı kaynak, şirket ile ilgilenen stratejik yatırımcılardan birinin Körfez Bölgesi’nden diğerinin ise Avrupa’dan olduğunu söyledi ancak daha fazla bilgi vermedi. Yıldız Holding konu ile ilgili yorum yapmadı. 
 

Kaynaklar, stratejik yatırımcıya satılacak hisse oranının da yönetimde söz sahibi olmaya yetecek “stratejik önemde bir pay” olacağını kaydettiler. Süt ve süt ürünleri sektörünün en büyük şirketi olan Ak Gıda’nın satış gelirleri 2014’te bir önceki yıla göre yüzde 16.7 artışla 2.04 milyar lira oldu.
 
Ak Gıda, Türkiye’nin en büyük yiyecek ve içecek şirketi olan Yıldız Holding’in gıda markaları dışında diğer şirketler ve özel markalı ürünler için süt ve süt ürünleri üretiyor. Şirket geçen yıl Ortadoğu ağırlıklı olmak üzere ihracattan 84.7 milyon lira gelir elde etti.