Aksa Enerji`den 800 milyon dolarlık refinansman!

03.08.2016 09:35

Son güncelleme : 03.08.2016 12:09

Aksa Enerji Üretim AŞ, dün çeşitli bankaların konsorsiyumu ile Kazancı Holding ve Aksa Doğal Gaz Dağıtım AŞ arasında 800 milyon dolar tutarındaki yeni kredi anlaşması imzalandı.



Aksa Enerji Üretim AŞ, dün çeşitli bankalardan oluşan konsorsiyum ile Kazancı Holding ve Aksa Doğal Gaz Dağıtım AŞ arasında 800 milyon dolar tutarındaki yeni kredi anlaşması imzalandığını duyurdu.

Aksa Enerji Üretim AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, daha önceki özel durum duyurularıyla ana hissedarı Kazancı Holding AŞ'nin mülkiyetinde bulunan şirketin, paylarının teminat olarak gösterilerek kullandığı sendikasyon kredisi (eski kredi) ve bu çerçevede Goldman Sachs International (GSI), Türkiye İş Bankası ve Türkiye Garanti Bankası ile yapılmış işlemlerin kamuya aktarıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, dün Türkiye Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası öncülüğünde, Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Odea Bank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın katılımıyla oluşturulan bankaların konsorsiyumu ile Kazancı Holding AŞ ve Aksa Doğal Gaz Dağıtım AŞ arasında toplam 800 milyon dolar tutarında yeni bir kredi anlaşması imzalandığı bildirildi.

Yaratılan bu finansman ile söz konusu eski kredinin tamamının ödendiği ve rehin edilen Kazancı Holding AŞ mülkiyetindeki Aksa Enerji paylarının serbest hale geçtiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Serbest hale gelen Kazancı Holding'e ait bu paylara ek olarak, yine Kazancı Holding mülkiyetindeki yüzde 9,74 tutarındaki şirket paylarının oluşturduğu toplam yüzde 61,98 sermayeyi temsil eden Aksa Enerji payları, yeni krediye teminat olması için Türkiye İş Bankası'na Kazancı Holding tarafından rehin edilmiştir. Yeni krediden yaratılan kaynak tamamen Kazancı Holding'in, Aksa Doğalgaz başta olmak üzere Aksa Enerji dışındaki şirketlerinin faaliyet ve finansman ihtiyaçlarında kullanılacak olup, Aksa Enerji'ye herhangi bir kaynak aktarımı olmayacaktır.

Yeni kredi ile eski kredi kapatılmış olmakla beraber, GSI Aksa Enerji'deki yüzde 16,62'lik ortaklığı ve Kazancı Holding'in GSI'ya paylaşılmak üzere vermiş olduğu değer artışı hakkıyla nakdi teminatlandırılmış geri alım yükümlülükleri, eski kredi vadesi olarak belirlenmiş olan 19 Nisan 2018 tarihine kadar aynen geçerlidir. Değer artış hakkının kullanılmaması durumunda ise söz konusu tarihten sonra Goldman Sachs'ın Aksa Enerji'deki yüzde 16,62'lik paylarının sahipliği yeniden Kazancı Holding'e geçecek olup, anılan hisseler yeni krediye ilave teminat için Teminat Temsilcisi Türkiye İş Bankası'na Kazancı Holding tarafından rehin edileceği konusunda da anlaşmaya varılmıştır."

Aksa Enerji 2012 yılında Goldman Sachs, Garanti ve İş Bankası konsorsiyumundan 400 milyon dolarlık kredi sağlamış, ayrıca aynı dönemde yüzde 16,62 hissesini de belirli bir bedel karşılığında Goldman Sachs'a devretmişti.

 

 

 





18:052.372
Değişim :  -0,89% |  -21,26
Açılış :  2.390  
Önceki Kapanış :  2.394  
En Yüksek
2.407
En Düşük
2.372
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KAPLM 66,00 17.284.097 % 10,00  
IMASM 46,90 20.055.587 % 9,99  
PRKAB 34,86 91.325.170 % 9,97  
DAGHL 23,68 1.934.818 % 9,94  
NUGYO 6,20 119.932.091 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,8707 15,8722 % 0,19  
Euro 16,7472 16,8415 % 0,03  
Sterlin 19,8524 19,9519 % 0,55  
Frank 16,2875 16,3856 % 0,20  
Riyal 4,2356 4,2568 % 0,36  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 4,59  
Altın Gr. 945 945 4,67  
Cumhuriyet 6.237 6.331 -18,00  
Tam 6.205 6.361 -40,28  
Yarım 2.999 3.077 -19,49  
Çeyrek 1.504 1.539 -9,75  
Gümüş.Ons 21,74 21,77 -0,17  
Gümüş Gr. 11,14 11,15 -0,05  
B. Petrol 113 113 0,86