Hazine ve Maliye Bakanlığı`nın dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli "çift dilim" tahvilinde ihraç miktarı 4 milyar dolar oldu, tahvile ihraç tutarının 3 katına yakın talep geldi.
Bakanlıktan yapılan duyuruda, 2020 yılı dış finansman programı  çerçevesinde dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli "çift dilim" tahvil ihracı için  dün Citi, Deutsche Bank, Societe Generale ve JP Morgan'a yetki verildiÄŸi  anımsatıldı.

Ä°hracın aynı gün sonuçlandığı ve ihraç miktarının 4 milyar dolar  olarak gerçekleÅŸtiÄŸinin aktarıldığı açıklamada, "Ä°hraç tutarı 13 Şubat'ta  hesaplarımıza girecektir. Söz konusu ihraç ülkemizin 2007 yılından bu yana  uluslararası piyasalarda gerçekleÅŸtirdiÄŸi ilk çift dilim ihraç olmuÅŸtur. Ä°ÅŸlem  Cumhuriyet tarihinde bir kerede gerçekleÅŸtirilen en yüksek tutarlı iÅŸlem olma  özelliÄŸine sahip olup, ikincil piyasa getiri eÄŸrimizin altında fiyatlanmıştır."  deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, toplamda 200'den fazla yatırımcının ihraç tutarının 3 katına yakın talep gösterdiÄŸi bildirilirken, ÅŸunlar kaydedildi:

"Tahvillerin yüzde 51'i Ä°ngiltere'ye, yüzde 18'i ABD'ye, yüzde 14'ü  diÄŸer Avrupa ülkelerine, yüzde 10'u Türkiye'ye ve yüzde 7'si de diÄŸer ülkelerdeki  yatırımcılara satıldı. Mart 2025 vadeli tahvilin getiri oranı yüzde 4,45, kupon  oranı yüzde 4,25 olarak, Mart 2030 vadeli tahvilin ise getiri oranı yüzde 5,45,  kupon oranı yüzde 5,25 olarak gerçekleÅŸti."

Dolar tahvillerinin ihraç tutarlarının tamamının avro cinsi  yükümlülüÄŸe dönüÅŸtürüldüÄŸüne iÅŸaret edilen açıklamada, "GerçekleÅŸtirilen takas  iÅŸlemi sonucu 4 milyar dolar tutarındaki yükümlülüÄŸümüzün avro cinsinden ortalama  kupon oranı yüzde 2,7 olmuÅŸtur. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2020 yılında  uluslararası sermaye piyasalarından toplam 4 milyar dolar tutarında finansman  saÄŸlanmıştır." ifadesi kullanıldı.