Hazine`den 4 milyar dolarlık tahvil ihracı

07.02.2020 15:43

Son güncelleme : 10.02.2020 09:44

Hazine ve Maliye Bakanlığı`nın dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli "çift dilim" tahvilinde ihraç miktarı 4 milyar dolar oldu, tahvile ihraç tutarının 3 katına yakın talep geldi.



AA

Bakanlıktan yapılan duyuruda, 2020 yılı dış finansman programı  çerçevesinde dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli "çift dilim" tahvil ihracı için  dün Citi, Deutsche Bank, Societe Generale ve JP Morgan'a yetki verildiği  anımsatıldı.

İhracın aynı gün sonuçlandığı ve ihraç miktarının 4 milyar dolar  olarak gerçekleştiğinin aktarıldığı açıklamada, "İhraç tutarı 13 Şubat'ta  hesaplarımıza girecektir. Söz konusu ihraç ülkemizin 2007 yılından bu yana  uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği ilk çift dilim ihraç olmuştur. İşlem  Cumhuriyet tarihinde bir kerede gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlem olma  özelliğine sahip olup, ikincil piyasa getiri eğrimizin altında fiyatlanmıştır."  değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, toplamda 200'den fazla yatırımcının ihraç tutarının 3 katına yakın talep gösterdiği bildirilirken, şunlar kaydedildi:

"Tahvillerin yüzde 51'i İngiltere'ye, yüzde 18'i ABD'ye, yüzde 14'ü  diğer Avrupa ülkelerine, yüzde 10'u Türkiye'ye ve yüzde 7'si de diğer ülkelerdeki  yatırımcılara satıldı. Mart 2025 vadeli tahvilin getiri oranı yüzde 4,45, kupon  oranı yüzde 4,25 olarak, Mart 2030 vadeli tahvilin ise getiri oranı yüzde 5,45,  kupon oranı yüzde 5,25 olarak gerçekleşti."

Dolar tahvillerinin ihraç tutarlarının tamamının avro cinsi  yükümlülüğe dönüştürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Gerçekleştirilen takas  işlemi sonucu 4 milyar dolar tutarındaki yükümlülüğümüzün avro cinsinden ortalama  kupon oranı yüzde 2,7 olmuştur. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2020 yılında  uluslararası sermaye piyasalarından toplam 4 milyar dolar tutarında finansman  sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.




13:0910.031
Değişim :  0,83% |  82,34
Açılış :  9.973  
Önceki Kapanış :  9.949  
En Düşük
9.940
En Yüksek
10.086
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:09
TARKM 343,75 94.653.360 % 10,00  
VANGD 45,14 15.988.569 % 9,99  
GEDIK 18,77 179.278.296 % 9,96  
FENER 12,70 408.241.889 % 9,96  
MEGAP 3,76 4.713.521 % 9,94  
13:09 Alış Satış %  
Dolar 39,8566 39,8609 % 0,13  
Euro 47,1168 47,1232 % 0,34  
Sterlin 54,6916 54,9657 % 1,63  
Frank 50,3847 50,6372 % 1,95  
Riyal 10,5824 10,6355 % 1,27  
13:09 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,49 36,53 % 0,66  
Platin 1.345,15 1.348,55 % 0,66  
Paladyum 1.116,88 1.120,85 % 0,66  
Brent Pet. 66,58 66,58 % 0,66  
Altın Ons 3.347,66 3.348,04 % 0,66