Vakıfbank’tan Türkiye’de bir ilk!

Vakıfbank, bir ilke imza atarak Türkiye’nin Basel 3 uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdi.





Vakıfbank, bir ilke daha imza atarak Türkiye’nin Basel 3 uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdi. 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 500 milyon dolar tutarındaki işlemin getirisi %6.95, kupon oranı %6.875 olarak gerçekleşti.

Uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü konumlarının altını çizen Vakıfbank Genel Müdürü Halil Aydoğan, “Bildiğiniz gibi, Türkiye’nin orta vadeli tahvil ihraç programını kuran ilk banka olmanın yanı sıra T.C. Hazine Müsteşarlığı hariç, Türkiye’nin ilk euro cinsi eurobond ihracını gerçekleştiren kuruluşu olmuştuk. Şimdi bu ilklerimize yeni bir halka daha ekleyerek, Türkiye’nin Basel 3 uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Bu işlem, Türk bankacılık sektörünün ve bankamızın uluslararası arenadaki gücünü, saygınlığını ve bilinirliğini bir kez daha göstermiştir. Önümüzdeki dönemde kaynak yapısını çeşitlendirme amacıyla yeni ve farklı alternatifleri değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Yatırımcılarla kurulan güçlü iletişim sayesinde VakıfBank isminin ve markasının bilinirliğini ciddi anlamda artırdıklarını belirten Aydoğan, “Bu sayede sadece İngiltere ve ABD’den değil, Asya dahil dünyanın her bölgesinden gelen ve dengeli dağılmış bir yatırımcı talebi ile karşılaştık.

Söz konusu ihracın bankamız sermaye yeterlilik rasyosu üzerinde yaklaşık 90 baz puanlık pozitif bir etkisinin olmasını bekliyoruz. Bu işlem, yaklaşık 10 milyar TL tutarında kredi büyümesinin doğuracağı sermaye ihtiyacını karşılayacak seviyede çarpan etkisi yaratmaktadır. Güçlenmeye devam eden sermaye yapımız ve yurt dışından sağlamış olduğumuz uzun vadeli kaynaklarla Türk ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

İşlemin düzenleyici bankaları BofA Merrill Lynch, Standard Chartered Bank, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs International ve HSBC oldu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

• Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek
• `Başarı, hızlı ve birlikte hareket etmeye bağlı`
• ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
• Bitcoin yeniden üç yılın zirvesinde
• Bu hafta borsa kazandırdı
• Fed kullanılmayan Kovid-19 fonlarını iade edecek

Haberler

`ECB ekonominin dijitalleşmesini desteklemeli` Dünya Ticaret Barometresi üçüncü çeyrekte yükseldi İngiltere’de perakende satışlar arttı Merkez Bankası`ndan swap faizi adımı

Bugün Bilmeniz Gerekenler

Merkez Bankası`ndan swap faizi adımı İş gücü girdi endeksleri açıklandı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ekimde arttı `ECB ekonominin dijitalleşmesini desteklemeli` Orta Afrika ülkelerinin kalkınma projelerine dev destek Dünya Ticaret Barometresi üçüncü çeyrekte yükseldi

İş gücü girdi endeksleri açıklandı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ekimde arttı İki İngiliz perakende devi iflas etti