Ziraat`in tahvil ihracına 4 kat talep!

27.04.2016 15:47

Son güncelleme : 27.04.2016 16:29

Ziraat Bankası Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, Ziraat Bankası`nın yurtdışındaki tahvil ihracına 4 kat talep geldiğini açıkladı.



Ziraat Bankası’nın yurtdışındaki tahvil ihracına 4 kat talep geldi. Yurtdışı tahvil ihracına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru “Ziraat Bankası olarak çeşitlendirmekte olduğumuz kaynaklarımızı derinleştirmek ve ortalama vadesini uzatmak için mevduat dışı kaynak araçlarını etkin şekilde kullanmayı sürdürmekteyiz.

Bu kapsamda, Türkiye dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara yönelik ölçüt Eurobond ihracımız için uluslararası sermaye piyasalarından farklı coğrafyalardaki (Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Amerika) 162 yatırımcıdan 4 katı aşan talep alınması ülkemiz ekonomisine, Türk Bankacılık sektörüne ve Bankamıza duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu bu ölçüt ihracımız ve yürütmekte olduğumuz orta vadeli tahvil programı dahil olmak üzere bu yolla sağlamış olduğumuz kaynak tutarımız yaklaşık olarak 1.5 milyar USD dolayındadır.” dedi. 

Bankanın tahvil ihracı dağılımında, uzun vadeli yatırım perspektifi olan yatırımcıların tercih edilmekte olduğunu belirten Bilgehan Kuru, bu kapsamda sağlanan fonların cari dengenin kurulması, istihdamın artırılması ve dış ticaretin geliştirilmesi çerçevesinde katkı sağlamakta olan reel sektörün ihtiyaç duyduğu proje finansman işlemlerinin fonlanmasında  kullanıldığını ifade etti.

Bilgehan Kuru, “Tahvil ihracına ilişkin yetkilendirilmiş olan yatırım bankaları Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International, Mizuho Securities USA Inc., Societe Generale ve Standart Chartered Bank’tır.

İhraç edilen tahvillerin nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, kupon faizi %4.75ve getirisi %4.818 (MidSwap+350 baz puan) olarak belirlenmiştir. Yatırımcılardan gelen yüksek talep ile ilk gösterilen faizin 25 baz puan altına düşülerek gerçekleştirilen ihraç, son dönemde bankacılık sektörümüzce benzer özellikte ihraç edilmiş en uygun maliyetli Eurobond ihracı olmuştur” diyerek sözlerine son verdi.





18:051.393
Değişim :  0,09% |  1,27
Açılış :  1.383  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler18:05
CEMAS 1,32 88.288.744 % 10,00  
DOBUR 14,08 3.163.760 % 10,00  
KTSKR 22,02 46.845.159 % 9,99  
SELVA 8,17 15.604.013 % 9,96  
ADESE 1,24 11.132.546 % 9,73  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4432 8,4445 % -0,13  
Euro 10,0201 10,0553 % -0,13  
Sterlin 11,6725 11,7310 % -0,87  
Frank 9,2634 9,3192 % -0,36  
Riyal 2,2382 2,2495 % -0,46  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 -14,24  
Altın Gr. 491 491 -5,84  
Cumhuriyet 3.276 3.326 -29,00  
Tam 3.262 3.344 -28,10  
Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,46 25,50 -0,03  
Gümüş Gr. 6,89 6,91 -0,04  
B. Petrol 75,11 75,11 0,01