ANADOLU EFES, 500 MILYON ABD DOLARI TUTARINDA TAHVIL IHRACI YAPTI - BASIN ACIKLAMASI

23.10.2012 16:57


KONUYA ILISKIN OLARAK YAPILAN BASIN ACIKLAMASI ASAGIDA BULUNUYOR:

` HACIM BAKIMINDAN AVRUPA`NIN 5. , DUNYANIN ISE 12. EN BUYUK BIRA URETICISI
OLAN ANADOLU EFES, EKIM AYINDA AVRUPA VE AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI`NDE
GERCEKLESTIRDIGI ‘ROADSHOW’UN ARDINDAN 500 MILYON ABD DOLARI TUTARINDA TAHVIL
IHRACI YAPTI. %3.523’LUK YENIDEN SATIS GETIRI ORANI UZERINDEN FIYATLANMIS
%3,375 KUPON ORANI, ABD DOLARI BAZLI, 10 YIL VADELI VE BBB- NOTLU BIR TAHVILDE
ORTA VE DOGU AVRUPA, ORTADOGU, AFRIKA BOLGELERI ICIN DE EN DUSUK FAIZ ORANI
OLDU. BU BOLGELER VE TURKIYE ICIN YENI BIR ‘BENCHMARK’ YARATAN BASARILI TAHVIL
IHRACI ILE ANADOLU EFES, KURESEL BIR SIRKET OLARAK GUCLU ULUSLARARASI KONUMUNU
BIR KEZ DAHA DOGRULAMIS OLDU.

YAPILAN TAHVIL IHRACATI AYNI ZAMANDA BIRCOK ILKE DE IMZA ATTI. BUNLARDAN
BAZILARI SOYLE SIRALANIYOR:

CIFT YATIRIM YAPILABILIR NOTA SAHIP ILK TURK SIRKETININ TAHVIL IHRACI,

ULUSLARARASI PIYASALARA ULASAN ILK ‘BLUE CHIP’ ( BUYUKLUGU KURESEL ANLAMDA KABUL
GOREN) TURK TAHVILI,

TURKIYE`DEN ILK 10 YIL VADELI REEL SEKTOR TAHVIL IHRACI,

ORTA VE DOGU AVRUPA, ORTADOGU, AFRIKA BOLGELERINDE ABD DOLARI BAZLI, 10 YIL
VADELI VE BBB- NOTLU BIR TAHVIL ICIN GERCEKLESEN EN DUSUK FAIZ ORANI.

9 MISLI TALEP ALAN TAHVIL ILE ORTA VE DOGU AVRUPA, ORTADOGU, AFRIKA BOLGELERINDE
GELECEKTEKI BENZER ISLER ICIN BIR ‘BENCHMARK’ OLUSTURDU.

KONUYLA ILGILI BIR DEGERLENDIRME YAPAN ANADOLU EFES BASKANI ALEJANDRO JIMENEZ SUNLARI
SOYLEDI: `YAPILAN ISLEMDEN VE ELDE EDILEN SONUCLARDAN COK MEMNUNUM.
ORTAYA CIKAN YUKSEK TALEP SIRKETIMIZIN ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN GOZUNDE NE
KADAR CAZIP OLDUGUNU GOSTERDI VE IHRAC ETTIGIMIZ TAHVIL ANADOLU EFES`IN GLOBAL
BIR SIRKET OLARAK SAHIP OLDUGU GUCLU KONUMU BIR KEZ DAHA DOGRULADI. BU TAHVIL
BIZIM ULUSLARARASI ALANDAKI SURDURULEBILIR BUYUMEMIZE DAHA DA GUCLU VE KOLAY
BIR SEKILDE DEVAM ETMEMIZE YARDIMCI OLACAK.`
`

-MATRIKS-




18:051.480
Değişim :  1,68% |  24,51
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 41,14 9.388.721 % 10,00  
MRSHL 258,60 16.505.112 % 10,00  
NUHCM 43,86 59.865.104 % 9,98  
COSMO 11,68 1.407.674 % 9,98  
ERBOS 94,35 88.073.454 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,6017 9,6199 % 1,26  
Euro 11,1827 11,2021 % 1,10  
Sterlin 13,1708 13,2369 % 0,70  
Frank 10,4391 10,5020 % 1,20  
Riyal 2,5526 2,5654 % 0,97  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 11,35  
Altın Gr. 554 554 8,98  
Cumhuriyet 3.680 3.736 112,00  
Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,31 24,35 0,17  
Gümüş Gr. 7,52 7,53 0,13  
B. Petrol 85,61 85,61 1,00