ANALİZ-Haftalık Hisse Önerileri(İntegral Yatırım Menkul)

27.01.2020 08:44



İntegral Yatırım Menkul ( http://www.integralmenkul.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Haftalık Hisse Önerileri Analizi:
"BIST 100 122141
Takibimizdeki hisseler tamamen teknik analize göre
belirlenmektedir. İşlem hacmi ve likiditesi yüksek 100 Endeks
hisselerinden olmasına öncelik verilmektedir. Pozisyona giriş
fiyatları Pazartesi günü açılış seansında oluşan fiyatlardan
yapılmaktadır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin
altına inmediyse, Cuma günü ağırlık ortalama fiyatından
kapatılmaktadır. Bir pozisyonun stoplandığını söylemek için stop
seviyesinin altında ağırlıklı olarak işlem görmesi gereklidir.
Not: Pozisyon girişleri Pazartesi açılış seansında oluşan
fiyatlardan yapılacaktır. Giriş maliyetine göre satış hedefi ve stop
loss seviyeleri belirlenecektir. Açılış seansının ardından tablomuz
giriş fiyatları ile güncellenip tekrar gönderilecektir.

Haftalık Değerlendirme ve Strateji

Geçtiğimiz hafta Borsa endeksi %0.5 yükselişle haftayı kapatırken,
124500 seviyelerini görerek yeni bir yüksek rekoru kırmış oldu. Ancak
kapanış gelen kar satışları ile birlikte 122142 seviyesinde
gerçekleşti. Dolar kurunda ise 5.9478 seviyesine kadar yükselişler
görüldü. Dolar kuru haftanın ikinci yarısını bu seviyelerde yatay
geçirdi.
Borsa endeksindeki satışlarda korona virüsü ile ilgili
gelişmelerin yarattığı tedirginliğin etkisi olduğu söylenebilir. Dünya
Sağlık Örgütü şimdilik alarm seviyesi için erken olduğunu açıklamış
olsa da, ABD’de 3.vakkanın görülmesi tedirginlik yaratıyor. Nitekim
ABD borsaları Cuma gününü %1’e yakın satışla tamamladı. Avrupa
borsaları Dünya Sağlık Örgütü sonrasında bir miktar toparlansa da
muhtemelen Pazartesi günü satıcılı bir açılış görebiliriz. Virüs ile
ilgili gelişmeler takip edilmeye devam edecek.

Corona Virüsü Gündemi Meşgul Edecek Görünüyor

Piyasalarda Corona virüsü nedeni ile çöküş seviyesinde bir satış
baskısı beklenmiyor. Ancak zaten yüksek seviyelere ulaşmış borsa
endekslerinde bir düzeltme beklentisi varken, bu gelişmeler işin tuzu
biberi oluyor. Buna Borsa BIST100 endeksi de dâhil.
Dolar kurunda ise AMB faiz toplantısının ardından, başkan
Lagarde’ın açılamaları sonrasında Euro değer kaybederken, Dolar
endeksi yukarı tırmanmaya başladı. Bu durum GOÜ para birimlerini
kısmen etkiledi. TL bunlardan birisi oldu ve kur 5.94 seviyelerine
geldi. Corona virüsü güvenli liman algısını bir miktar yükseltiyor ve
ABD tahvillerine yönelim dikkat çekiyor. Bu durum ABD Dolarını
uluslararası piyasalarda
güçlendiriyor. EURUSD paritesindeki 1.1026 seviyelerine kadar geri
çekilme de, başkan Lagarde’ın açıklamalarının yanında Dolardaki
güçlenmenin de etkisi var.

S&P Endeksinde 3270 Önemli Destek

Önümüzdeki hafta piyasalarda düzeltme amaçlı geri çekilmeler
olabilir. ABD S&P endeksinde 3270 seviyesine kadar düşüş görmek
mümkün. Bu yaklaşık %1’e kadar daha ilave bir düşüş anlamına gelmekte.
Bu noktalardan tekrar tepkiler beklenebilir. Bu şiddette bir düşüş
küresel piyasaları fazla bozmaz diye düşünüyorum. Ancak S&P endeksinin
3270 seviyesindeki 22-günlük ortalamasının altına düşmesi durumunda
ise keyifler kaçabilir.
İçeride Hazine İhaleleri, Enflasyon Raporu ve S&P Türkiye
Değerlendirmesi İzlenecek
aftaya Pazartesi ve Salı günleri Hazine ihalelerini alacağız. Salı
günü yapılacak olan iki ihaleden birisi 2 yıl
vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF’e endeksli ilk tahvil ihracı
olacak. Piyasanın ilgisi bu bakımdan
önemli olacak. Hazine’nin Çarşamba günü çok önemli bir itfası
bulunmuyor. azartesi günü içeride Ocak ayı kapasite kullanım oranı ve
reel kesim güven endeksini alıyor olacağız. Çarşamba günü ekonomik
güven endeksi açıklanacak. Perşembe günü yılın ilk enflasyon raporu
gelecek. Cuma günü ise Aralık ayı dış ticaret dengesi verisi alınacak.
Yine Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye
değerlendirmesi bekleniyor. S&P’den kredi ve görünümde değişiklik
gelmesini beklemiyoruz. Yine S&P’den açıklama gelmeyip pas geçmesi de
muhtemel senaryolar arasında. ABD Fed ve Büyüme Verileri beklenecek
Yurtdışında ise haftanın ilk dört günü Çin piyasaları kapalı
olacak. Çarşamba günü ise ABD Merkez Bankası
Fed toplantısı var. Faizlerde değişiklik beklenmiyor. Perşembe
günü ise İngiltere Merkez Bankası faiz toplantısı ve ABD 4.çeyrek
büyüme verileri alınacak. 4Ç ilk hesaplama verisi olmasından dolayı
önemli olabilir. Beklentiler çeyreklik bazda %2.1 büyüme olacağı
yönünde. Cuma günü ise Çin PMI verilerinin yanında Euro bölgesi TÜFE
verisi gelecek. ABD tarafında ise kişisel gelir ve harcama verileri
karşılanacak. Cuma günü veri akışı açısından yoğun bir gün.
Bunların dışında küresel piyasaların gündeminde üstelik ağırlıklı
olarak Çin’den yayılan Corona virüsü olmaya devam edecek. Libya ve
İdlip ile ilgili gelişmeler de Türkiye gündeminde yerini korumaya
devam edecek.

BORSA

Borsa endeksinde tarihi direnç zirvesi olması nedeni ile 121500
seviyesi üzerinde kapanışların devam etmesi önemini koruyor. Teknik
olarak momentumda gözle görülür bir azalma var. Göstergeler geri
çekilme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermekte. 121500
seviyesinin altında ise izleyeceğimiz seviye 120000 olacak. Bu
seviyeye kadar geri çekilmeler normal görünebilir. Ancak 120000
desteğinin kırılması durumunda 117800 seviyesindeki 22-günlük ortalama
desteğine doğru düşme riski yükselebilir. Ancak alım için 117800
seviyeleri ya da buna yakın seviyeler fırsat verebilir.
Genel olarak piyasalardaki olumlu havanın devam ettiğini ve
küresel şartların hisse senedi piyasalarını desteklediği düşüncemizi
koruyoruz. Korona virüsü ile ilgili gelişmelerin yükselmesi
piyasalarda bir miktar momentum kaybına neden olabilir ancak önemli
bir çöküş yaratmasını beklemiyoruz. Bu konuda dünya sağlık örgütü
açıklamaları izlenecek.

BIST100 harici şirketler yükselişe devam etti

Borsa da geçen hafta BIST100 endeksi dışındaki hisselerdeki
hareket yine devam etti. XTUMY kodu ile bilinen 100 endeks harici
hisseleri içeren endeks %9.3 yükseldi. Önümüzdeki haftada BIST100
harici hisselerdeki hareketlilik devam edecek görünüyor. Bilişim,
Kağıt Orman, Halkaarz endeksi gibi sektör hisselerinde yine
hareketlilikler devam edebilir. Endekse dâhil hisselerde ise seçici
olmakta fayda var. Genel strateji olarak 120000 endeks seviyesi stop
loss alınarak izlenebilir. Daha sakin bir yatırımcı iseniz 117800
seviyesi stop loss alınabilir. Buna ek olarak bu seviyelerde tedirgin
olan yatırımcılar pozisyonlarını azaltabilir ve süreci bu şekilde
izlemeye devam edebilir. Endeksin yukarı momentumunu tekrar kazanmaya
başladığını görmeleri durumunda tekrar hisse ağırlıklarını
arttırabilir. Uzun vadeli yatırım yapan veya hisse biriktiriciliği
yapan yatırımcılar için ise fark eden bir durum yok. Ancak sonuç
olarak yatırımcıların iyi şirketlere yatırım yaptığından emin olması
gerekli.

DOLAR

Dolar kurunda yukarı doğru bir eğilim var. 5.95 seviyesinin
geçilmesi durumunda 6 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz. Ancak
bu hareketin çok sert olmasını beklemiyoruz. Uzun ve orta vadede dolar
kurunda şok yükseliş şeklinde hareketler beklemiyoruz. Ancak yurtiçi
yerleşiklerin döviz pozisyonları artmaya devam ediyor. Bu durum
piyasalarda halen güvenin tesis edilemediğini gösteriyor.

HAFTALIK TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER

ENJSA,TOASO,KOZAL,DMSAS,TSKB,TRCAS "

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4194 7,4228 % 0,95  
Euro 8,9594 8,9752 % 0,21  
Sterlin 10,3201 10,3718 % 0,50  
Frank 8,1260 8,1749 % 0,54  
Riyal 1,9733 1,9832 % 0,95  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.722 1.722 -47,67  
Altın Gr. 411 411 -7,92  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,25 26,27 -1,09  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 -0,21  
B. Petrol 65,13 65,13 -0,99