Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"ABD ile Meksika arasında varılan anlaşma sonrasında piyasalarda
oluşan olumlu görüntü haftanın ikinci gününde de devam ediyor. Asya
piyasalarında yükseliş sürerken, ABD vadeliler de artıda. Diğer
taraftan ABD-Meksika arasındaki sorunun çözülmesi sonrası dikkatler
yine ABD-Çin arasındaki gerileme çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Trump,
eğer Başkan Xi Jinping ay sonunda yapılacak olan G-20 zirvesinde
kendisiyle görüşmezse Çin'e gümrük vergileri artıracağına yönelik
açıklamalarda bulundu. Sabah saatlerinde ABD on yıllık tahvil faizi
%2,15 seviyelerini geçerken, petrol fiyatlarında ise yatay bir görüntü
hakim. Dolar endeksi (DXY) 96,8 seviyelerinde. Yurtiçi tarafta dün gün
içi yüksek oynaklığa karşın BIST100 endeksi günü %0,31 oranında artıda
kapatırken, işlem hacminde de toparlanma görüldü. Dün de gerileyerek
463 seviyesine inen 5 yıllık CDS'le birlikte, TL, dün %1'e yakın değer
kazandı. Dolar / TL haftanın ilk günü 5,78 seviyesinden kapatırken, şu
dakikalarda 5,79 seviyelerinde hareket ediyor. Risk iştahının olumlu
olduğu günde, ABD tarafından gelen F-35'lerle ilgili olumsuz haber
akışı yurtiçi piyasalarda baskı oluşturabilir. Veri tarafında bugün
yurtdışında ABD ÜFE rakamları takip edilecekken, yurtiçinde ise
açıklanacak veri bulunmuyor.

MAKROEKONOMİ

Bu hafta ABD TÜFE verisi Fed'den faiz indirim beklentilerini
şekillendirmek için dikkatle beklenirken, bu verinin öncesinde bugün
ABD ÜFE rakamlarını izleyeceğiz. ABD-Çin ticaret gerilimine dair
gelişmeler ise G-20 Zirvesi öncesi izlenmeye devam ediliyor.
Yurtiçinde veri takvimi bugün de sakinliğini koruyor.
Trump'ın, Meksika'ya yönelik gümrük vergisi artırımı planlarını
askıya alması ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, Çin ile ticaret
müzakerelerinde ilerleme sağlanması halinde ABD'nin Huawei'ye yönelik
yaptırımlarını gevşetebileceğini söylemesi, dün küresel risk iştahının
artmasında etkili oldu. Mnuchin, ABD ile Çin arasındaki ticaret
müzakerelerinde ilerlemenin, Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi
Jinping'in bu ayın sonunda G-20 zirvesi sırasında yapacakları
görüşmede yaşanabileceğini belirtti.
Ayrıca, ABD, Japonya, Çin ve Euro Bölgesi başta olmak üzere birçok
merkez bankasının, ekonomilerini desteklemek için para politikalarında
gerekli alana sahip oldukları yönündeki açıklamalarda hisse senedi
borsalarında yükselişleri destekliyor. Özellikle Fed'in, faiz
indirimine gideceği beklentileri, ABD'de açıklanan son verilerin
ardından yükselirken bu durum da hisse senedi piyasalarına katalizör
olmakta.
Dün Trump, Çin'in, yerel parasını devalüe ettiğini ve kur
hamlelerinin gümrük tarifelerini bir ölçüde etkisiz kıldığını ve
Huawei'nin, ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının bir parçası
olabileceğini, ancak Çin lideri Xi Jinping'in, G20 zirvesine gelmediği
takdirde Çin'den ithalata yönelik ek tarifelerin hemen yürürlüğe
gireceğini belirtti.
Veri takviminde bugün TSİ 11.30'da Euro Bölgesi'nde haziran ayına
ilişkin Sentix yatırımcı güveni verisi açıklanacak. Yatırımcı güveni
mayısta 5,3 seviyesinde gerçekleşmişti. Özellikle, geçen yılın ağustos
ayında 14,7 seviyesini görmesinin ardından kademeli bir şekilde düşüşe
geçen yatırımcı güveni, bu yılın şubat ayında -3,7 seviyesine kadar
gerilemişti. Yatırımcı güveninin, haziranda ise hafif gerilemeyle 2,9
seviyesinde gerçekleşmesi beklenmekte.
Bugün TSİ 15.30'da ABD'de mayıs ayına ilişkin ÜFE verileri
açıklanacak. Beklentilerden zayıf bir ÜFE rakamı, faiz indirim
beklentilerinin artmasında kısmen etkili olabilir ancak TÜFE verisi
daha kıymetli. Maliyet enflasyonu tarafından zayıf bir baskı, Fed'e
para politikasında alan tanıyabilecek yan unsurlardan biri. Yıllık
bazda ÜFE, nisanda %2,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Özellikle, geçen
yılın temmuz ayında %3,4 seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçen
yıllık ÜFE, bu yılın şubat ayında %1,9 seviyesine kadar gerilemiş ve
mart ve nisan aylarında hafif yükselişle %2,2 seviyelerinde
gerçekleşmişti. Yıllık bazda ÜFE'nin, mayısta ise hafif gerilemeyle
%2,0 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmekte. Bunun yanında, mayısta
çekirdek ÜFE'nin aylık bazda %0,1'den %0,2'ye yükselmesi ve yıllık
bazda ise %2,4'den %2,3'e gerilemesi beklenmekte.
Bugün ayrıca TSİ 11'de ECB Yönetim Kurulu Üyesi Olli Rehn'in
konuşması piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek.

ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Cam (ANACM, Nötr): Şirketin Bursa İnegöl 2.Organize Sanayi
Bölgesi'ndeki Cam Ambalaj deposunda pazar gecesi elektrik kontağı
kaynaklı yangın çıkmış olup, yapılan müdahalelerle yangın
söndürülmüştür. Faaliyetlerde bir aksama ve önemli bir maddi hasar
yoktur.
Kardemir Demir Çelik (KRDMA, KRDMB, KRDMD, Nötr): Kapasitesini 3,5
milyon tona çıkarmayı hedefleyen şirket, üç yatırıma eş zamanlı
başladı. Şirketin 4. No'lu Yüksek Fırını, revartman için dün
durduruldu. Revartman planının ise 106 gün sonra Yüksek Fırını
yenileyerek tekrar ateşlemek olduğu açıklandı. Çelikhanede bulunan 2.
No'lu konverter kapasitesi 120 tona, 1 No'lu Kireç Fabrikası da
kapasitesi 425 tona çıkarılmak üzere dün durdurularak revartmana
alındı. Bu bölgedeki yatırımların da 124 günde tamamlanmış olacağı ve
tüm çevre teknolojileri ile birlikte devreye alınacağı bildirildi.
Halen montaj çalışmaları devam eden 4. Sürekli Döküm Makinesinin ise
15 Ekim'de işletmeye alınması planlanmaktadır. 2018 yılında 2 milyon
413 bin ton sıvı çelik üretimi gerçekleştiren şirketin, başlatılan bu
yatırımların tamamlanmasından sonra sıvı çelik üretim altyapısının 2
milyon 900 bin ton seviyelerine ulaşmış olması ve hem bölgedeki kütük
tedarikinin hem de diğer haddehanelerdeki nihai ürün miktarının
artacağı öngörülmektedir. Kaynak: Matriks
Yapı Kredi (YKBNK, Nötr): Banka Finans ve Sigorta İşçileri
Sendikası (BASİSEN) Yapı Kredi Bankası ile toplu iş sözleşmesi
görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını açıkladı. Sendikanın
internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, görüşmeler kanuni süre
olan 60 gün içerisinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle uyuşmazlıkla
sona erdi. Açıklamada "60 günlük süre içinde anlaşma olmasa da süreç
devam ediyor. BASİSEN olarak uyuşmazlık sürecinde de diyalog ve
müzakereye hazırız... Yapı Kredi Bankası yönetimini toplu pazarlık
sürecinde çözüm sağlanması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz"
denildi. (Kaynak: Reuters)

SEKTÖR HABERLERİ

Kimya: Otomotivden sonra Türkiye'nin en fazla ihracat yapan
sektörü olan kimya, yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle rekor
üstüne rekor kırıyor. 2019 yılı 5 aylık dönemde kimya ihracatı 2018'in
aynı dönemine göre yüzde 24.6 artışla 8.7 milyar dolara ulaştı. İlk 5
ayda en büyük artış yüzde 117.05 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar
ve ürünler sektöründe oldu. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, sektörün 2019
başarısını, devreye alınan Türkiye sınırları içinde yapılan
yatırımlarla elde ettiğini söyledi. Mineral yakıtlar, mineral yağlar
ve ürünler sektörünün yılın ilk 5 ayında, önceki yılın aynı dönemine
göre ihracatını iki katından fazla artırdığına dikkat çeken Pelitser,
"Bu artışta Star Rafinerisi'nin devreye girmesi etkili oldu"
açıklamasını yaptı. Kaynak: Dünya

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Katmerciler Araç Üstü Ekipman (KATMR, Sınırlı Pozitif): Şirket bir
Afrika ülkesinden 2,2mn $ tutarında Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı
(TOMA) siparişi almıştır. Haber sonrası hisse dün günü %5 artışla
kapadı.

FAİZ PİYASALARI

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %24 seviyesinden %24,03
seviyesine hafif yükseldi. Merkez Bankası piyasayı 82,6 milyar TL ile
81 milyar TL'si haftalık repo ihalesinden karşılanacak şekilde
fonladı.Geri kalanı koridorun üst bandından fonlandı.
Küresel çapta risk iştahının artması ve güvenli liman talebinin
azalmasıyla birlikte pazartesi günkü kazançları ardından ABD
tahvilleri, bugün görece sakin bir seyir izliyor. ABD 10 yıllık hazine
tahvillerinin faizi, dün güne %2,12 seviyesinden işlem görmeye
başlarken, gün içerisinde %2,11-%2,15 bandında hareket etti. 10
yıllıkların faizi bugün sabah saatlerinde %2,15 seviyelerinde.
Almanya'da hazine tahvillerinin faizi de kısmi yükselişe geçti.
Almanya 10 yıllıklarının faizi dün -%0,25 seviyesinin altına kadar
sarkmışken, şu sıralarda -%0,22 seviyelerine kadar yükselmiş durumda
bulunuyor.
Yurtiçi tahvil ve bono piyasasında, PPK toplantısı öncesi Hazine
ihalesi izlendi. 2 yıllık gösterge kağıdın faizi günlük bazda 7 baz
puanlık sınırlı artışla %22,97 seviyesine yükselirken, 5 yıllık ve 10
yıllık gösterge kağıtların faizleri dün değişmeyerek sırasıyla %21,47
ve %18,94 seviyelerinde yatay seyretti."


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey