ANALİZ-Şirket Haberleri(Şeker Yatırım)

10.11.2017 09:26



Şeker Yatırım ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Şirket Haberleri Analizi:
"Pegasus (PGSUS) 3Ç17’de, operasyonel karlılığının beklentilerin
üzerinde gerçekleşmiş olması nedeniyle, önceki yılın aynı döneminin
2.2x katında ve piyasa ortalama beklentisi olan TL 507mn’un üzerinde
(Şeker Yatırım T.: TL 491mn), TL 537mn net kar açıkladı. Şirket’in
satış gelirleri yıllık %49.7 artış göstererek, piyasa ortalama
beklentisi olan TL 2,011mn paralelinde (Şeker Yatırım T.: TL 1,974mn)
TL 2,053mn olarak gerçekleşti. 3Ç17 FAVÖK’ü, piyasa ortalama
beklentisi olan TL 712mn’un üzerinde (Şeker Yatırım T.: TL 707mn), TL
768mn olarak gerçekleşti. Pegasus’un 3Ç17’de AKK başı elde ettiği
birim gelirleri ¬ bazında yılık %4 yükseliş gösterdi. Bunun yanında,
yakıt harici AKK başı birim giderlerinde de ¬ bazında yıllık ½11
gerileme gerçekleşti. Pegasus’un beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş
olan 3Ç17 operasyonel ve finansal sonuçları, pay performansı üzerinde
olumlu etkili olabilecektir.
Doğuş Otomotiv (DOAS) yılın 3. Çeyreğinde 72mn TL net kâr açıkladı
(3Ç16: 29mn TL). Bu çeyrekte net kâr seviyesinde piyasa beklentisi
29mn TL iken, bizim beklentimiz ise 31mn TL idi. Doğuş Otomotiv,
3Ç17’de 3,287mn TL ve 164mn TL net satış ve FAVÖK rakamına ulaşmıştır.
Piyasa beklentisi net satışlarda 2,879mn TL iken bizim beklentimiz
2,953mn TL idi. FAVÖK’te ise, piyasa beklentisi 106mn TL iken bizim
beklentimiz 105mn TL idi. 5.0% FAVÖK marjına ulaşan şirket, (Piyasa
beklentisi: 3.7% - Şeker Yatırım: 3.6%) 1Ç15’ten bu yana, en yüksek
FAVÖK marjına ulaşmış oldu ve piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.
Olumlu sonuçların DOAS.TI hisselerinde pozitif etki yapacağını
düşünüyoruz (Pozitif).
Petkim (PETKM), 3Ç17’de, önceki yılın aynı döneminin 2.7x katında
ve bir önceki döneme göre %27 artışla, net diğer faaliyetlerindeki
beklentile-rin üzerindeki artış nedeniyle, piyasa ortalama tahmini
olan TL 312mn’un (Şeker Yatırım T.: TL 317mn) hayli üzerinde, TL 374mn
net kar açıkladı. Şirket’in 3Ç17’de net diğer faaliyet gelirlerinden
elde edilen gelirleri hariç tutulduğunda, 3Ç17 sonuçları beklentiler
paralelinde gerçekleşti. Petkim’in satış gelirleri, 3Ç17’de, etilen
ünitesinde planlanmamış bir duruş gerçekleşmiş zayıf bir baz dönem
olan 3Ç16’nın oldukça üzerine, %83.3 artışla (bir önceki döneme göre
%3.3 azalışla), piyasa ortalama beklentisi olan TL 1,831mn’a paralel
(Şeker Yatırım T.: TL 1,787mn), TL 1,775mn olarak gerçekleşti.
Şirket’in FAVÖK’ü de oldukça kuvvetli artış göstererek önceki yılın
aynı döneminin 2.4x katında, piyasa ortalama beklentisi olan TL 431mn
paralelindei (Şeker Yatrıım T.: TL 417mn) TL 423mn olarak gerçekleşti.
Şirket’in net marjı ise, yıllık 7.0 y.p. artış gösterecek 3Ç17’de
%21.1’e ulaştı. Şirketi’nin açıklanan 3Ç17 sonuçlarının pay
performansını ılımlı derecede pozitif etkilemesini beklemekteyiz.
Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) üçüncü çeyrekte beklentilerin
hafif üstünde 54.3mn TL konsolide net kar açıkladı (3Ç16: 21.9mn TL
net kar). Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 53mn TL
seviyesindeydi. Üçüncü çeyrek net kar rakamının da eklenmesiyle
şirketin 9A17’de kümüle net kar rakamı 77.7mn TL seviyesine ulaşmış
oldu (9A16: 32.2mn TL net kar).
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (KATMR)
üçüncü çeyrekte 2.8mn TL konsolide net kar açıkladı (3Ç16: 1.6mn TL
net kar). Üçüncü çeyrek net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin
9A17’de kümüle net kar rakamı 8.8mn TL seviyesine ulaşmış oldu (9A16:
8.7mn TL net kar)."

http://www.sekeryatirim.com.tr/Raporlar/gunluk_bulten/GB_10.11.17.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:051.360
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.348  
Önceki Kapanış :  1.360  
En Yüksek
1.361
En Düşük
1.342
BIST En Aktif Hisseler18:05
VANGD 5,51 7.974.075 % 9,98  
KTSKR 16,56 32.653.802 % 9,96  
TMSN 18,10 197.757.947 % 9,96  
IDGYO 2,32 14.134.100 % 9,95  
ANHYT 9,73 30.039.073 % 9,94  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5535 8,5551 % -0,05  
Euro 10,1208 10,1317 % 0,09  
Sterlin 11,8462 11,9056 % 0,53  
Frank 9,3230 9,3791 % 0,24  
Riyal 2,2754 2,2868 % 0,08  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.805 5,91  
Altın Gr. 495 495 0,96  
Cumhuriyet 3.293 3.343 4,00  
Tam 3.276 3.358 5,84  
Yarım 1.583 1.624 2,82  
Çeyrek 794 812 1,41  
Gümüş.Ons 24,74 24,77 0,06  
Gümüş Gr. 6,80 6,81 0,01  
B. Petrol 73,95 73,95 0,43