Ak Yatırım, Aygaz için 13,70 TL hedef fiyat ile 'Endekse Paralel
Getiri' önerisini korudu.
Ak Yatırım'ın ( www.akyatirim.com.tr ) konu ile ilgili raporunda
şu değerlendirme yapıldı:
"Aygaz (AYGAZ TI), 3Ç16'da 118 milyon TL net kâr açıkladı.
Şirketin net kârı için ortalama piyasa beklentisi 105 milyon TL, bizim
tahminimiz ise 102 milyon TL düzeyindeydi. Faaliyet performansı
beklentimize paralel gerçekleşirken, EYAŞ'ın finansallara beklenenin
üzerinde katkısı nedeniyle net kâr beklentilerin üzerine çıktı. Aygaz,
EYAŞ'taki %20 sahipliği dolayısıyla Tüpraş'da %10,2 hisseye sahip.
Şirketin 3Ç16 FAVÖK'ü (105 milyon TL) ortalama piyasa beklentisi (105
milyon TL) ve bizim beklentimize (100 milyon TL) paralel gerçekleşti.
2016 FAVÖK tahminimizi 370 milyon TL'ye (Önceki: 363 milyon TL)
yükseltiyoruz. Diğer taraftan, 2016 yılı net kâr tahminimizi ise
EYAŞ'ın katkısındaki yukarı yönlü revizyon sebebiyle 370 milyon TL'ye
(Önceki: 363 milyon TL) düşürüyoruz. Şirket için "Endekse Paralel
Getiri" önerimizi hisse başına 13.70 TL hedef fiyat ile koruyoruz.
Aygaz (AYGAZ TI) 3Ç16'da 118 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin
net kârı için ortalama piyasa beklentisi 105 milyon TL, bizim
tahminimiz ise 102 milyon TL düzeyindeydi. Faaliyet performansı
beklentimize paralel gerçekleşirken, EYAŞ'ın finansallara beklenenin
üzerinde katkısı nedeniyle net kâr beklentilerin üzerine çıktı. Aygaz,
EYAŞ'taki %20 sahipliği dolayısıyla Tüpraş'da %10,2 hisseye sahip.
Şirketin 3Ç16 FAVÖK'ü (105 milyon TL) ortalama piyasa beklentisi (105
milyon TL) ve bizim beklentimize (100 milyon TL) paralel gerçekleşti.
2016 FAVÖK tahminimizi 370 milyon TL'ye (Önceki: 363 milyon TL)
yükseltiyoruz. Diğer taraftan, 2016 yılı net kâr tahminimizi ise
EYAŞ'ın katkısındaki yukarı yönlü revizyon sebebiyle 370 milyon TL'ye
(Önceki: 363 milyon TL) düşürüyoruz. Şirket için "Endekse Paralel
Getiri" önerimizi hisse başına 13.70 TL hedef fiyat ile koruyoruz."

http://www.akyatirim.com.tr/apps/pdfviewer/Gunluk_Bulten-011116/be9e91a7-93d3-4a6d-a3cd-404e560719c7.pdf

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey