HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Ak Yatırım, Ülker için 20,0 TL hedef fiyat ile 'Nötr' tavsiyesini korudu

09.11.2018 10:07



Ak Yatırım, Ülker için 20,0 TL hedef fiyat ile 'Nötr' tavsiyesini
korudu.
Ak Yatırım'ın ( http://www.akyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Ülker 3Ç18’de beklentilerin üzerinde 222 milyon TL net kar
açıkladı (bizim beklentimiz 165 milyon TL, piyasa ortalama beklentisi
151 milyon TL net kar). Net karın beklentilerin üzerinde gelmesinin
nedeni, şirketin zayıf TL ile özellikle yurtdışı operasyonlarından
elde ettiği yüksek karlılıktan kaynaklanmaktadır. Şirketin 3Ç18 FAVÖK
marjı beklenti olan %15’in üzerinde %16,1 oldu ve net kara katkı
sağladı. Ciro yıllık bazda %38 artarak 1,463 milyon TL olurken (piyasa
ortalama tahmini 1,413 milyon TL), FAVÖK 235 milyon TL oldu (piyasa
ortalama beklentisi 212 milyon TL). Brüt marj 3Ç18’de yıllık 1,5 baz
puan artarak %28,1’e çıkarken, FAVÖK marjı yıllık 0,8 baz puan artarak
%16,1’e yükseldi. Beklentilerin üzerinde gelen 3Ç18 sonuçlarının
hisseyi bugün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Mevcut durumda hisse
için 12 aylık hedef fiyatımız 20,0 TL ile “Nötr” getiri beklentimizi
koruyoruz."

https://www.akyatirim.com.tr/apps/pdfviewer/20181109_Gunluk_Bulten/0d7e7ed3-450d-4cdc-9bd3-16e9c4c93982.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:051.410
Değişim :  0,81% |  11,33
Açılış :  1.403  
Önceki Kapanış :  1.399  
En Yüksek
1.411
En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler18:05
VAKFN 10,57 164.709.827 % 9,99  
TKURU 168,40 5.964.630 % 9,99  
OZBAL 11,13 21.616.220 % 9,98  
SEKFK 6,62 27.726.096 % 9,97  
ISKPL 30,08 56.176.574 % 9,94  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6398 8,6602 % -1,25  
Euro 10,3204 10,3479 % -1,04  
Sterlin 12,0305 12,0909 % -1,26  
Frank 9,3797 9,4362 % -1,42  
Riyal 2,2998 2,3113 % -1,36  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.779 -4,49  
Altın Gr. 494 495 -8,24  
Cumhuriyet 3.290 3.339 -33,00  
Tam 3.273 3.357 -31,82  
Yarım 1.582 1.624 -15,39  
Çeyrek 793 812 -7,70  
Gümüş.Ons 25,75 25,79 -0,19  
Gümüş Gr. 7,16 7,17 -0,15  
B. Petrol 75,05 75,05 0,15