BNP Paribas, Erdemir için tavsiyesini 'tut'tan 'al'a yükseltti.
BNP Paribas ( http://www.bnpparibas.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, Erdemir için hedef fiyatını 8,32 TL'den 9,77 TL'ye
yükselttiklerini belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Ereğli Demir ve Çelik (EREGL)
Temel öneri : AL
12 aylık hedef fiyat : 9,77 TL
Cazip değerleme nedeniyle tavsiyemizi AL'a yükseltiyoruz
Hedef değerimizi yassı çelik ve hamdde maliyet fiyatları
arasındaki marjın açılması nedeniyle %17 arttırarak 9,77 TL'ye
yükseltiyoruz. Tavsiyemizi TUT'tan AL'a yükseltiyoruz. 2017 yılında
VAFÖK rakamının %64 ve net kar rakamının %98 artışla 1,5 milyar dolar
ve 1 milyar dolar olmasını bekliyoruz.

Beklentiler doğrultusunda kuvvetli çeyreksel sonuçlar

Şirket, 3.çeyrekte 792 milyon TL net kar elde ederken bu rakam hem
piyasa beklentisi olan 799 milyon TL hemde bizim beklentimiz olan 785
milyon TL ile paraleldir. 1,16 milyar TL'lik VAFÖK rakamı hem bizim
hemde beklenti rakamı olan 1,17 milyar TL ile benzer gelmiştir.

Yüksek temettü verimi sunuyor

Kuvvetli nakit yaratmasının etkisiyle 2017 yılından 2018'de
ödenecek temettü veriminin %11 seviyesinde olmasını bekliyoruz."

https://eqresearch.bnpparibas.com/tdclient/external/download?q=1cabb6fe78a3bfcbef780c8cf92360ba3c0d98bdbngnZLsl3MrA9i67YI7cVQb7ags20jLjXBe7cEAAF947thvjffdDfGKWLFyHha92ul73d2hN7d5EUYcuJFIsPDdaoiKwtG2t1I2Ld0xO21K%2BFxe04cA5ma%2BqbM%2FyG6535KyMj5dBJMMS2A2PU2uw%2F0Ud91AlTRWL3EeGDfENxAjoufFVmP9nL14M90os8T7u%2B4jSiu6tFG81Gp7DXfq4ndw%3D%3D

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey