HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-İş Yatırım, Pegasus için hedef fiyatını 56,94 TL'den 86,20 TL'ye yükseltti, tavsiye 'AL'

04.09.2019 17:08



İş Yatırım, Pegasus için hedef fiyatını 56,94 TL'den 86,20
TL'ye yükseltti.
İş Yatırım ( https://www.isyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, Pegasus için 'AL' tavsiyesini koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"DIŞ HATA YÖNELİM KARLILIĞI DESTEKLEDİ
Hedef fiyatımızı yükseltiyor, AL tavsiyemizi koruyoruz PGSUS için
değerlememize yansıttığımız güçlü 2Ç19 finansalları, şirket 2019
hedefleri, makro tahminlerimizdeki revizyonlar ve güncellenen benzer
şirket çarpanları neticesinde hedef fiyatımızı önceki 56.9TL'den
86.2TL'ye yükseltiyoruz. Yeni hedef fiyatımız %29 getiriye işaret
ettiğinden hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz. Hissenin yılbaşından
bu yana yüksek endeks üzeri getirisine rağmen, şirketin 2019 FAVÖK
marj hedefindeki potansiyel yukarı yönlü riskinin hisse için kısa
vadede katalizör olabileceğini düşünüyoruz. Hisse 2019T/2020T
4.3x/3.5x Firma Değ./FAVÖK çarpanları ile uluslararası benzer
şirketlerinin 6.1x/5.5x çarpan ortalamasına kıyasla iskontolu işlem
görüyor. Yolcu trafiği büyümesini olumsuz etkileyebilecek güvenlik
endişeleri, artan rekabetin etkisiyle beklentiden kötü birim gelir
gelişimi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda devam eden 2. pist inşaatında
olası gecikmenin neden olabilecği kapasite problemi, petrol
fiyatlarında keskin artış ve US$'ın ¬ ve TL karşısında değer kazanması
tavsiyemiz için önde gelen risklerdir.
Esra Şirinel / Müdür Yardımcısı | Araştırma"

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190904153834224_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:051.433
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.433  
En Yüksek
1.438
En Düşük
1.428
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHYAY 0,88 28.345.933 % 10,00  
OLMK 7,04 5.015.490 % 10,00  
IZTAR 23,72 23.310.306 % 9,92  
FADE 9,55 197.507.608 % 9,90  
DMSAS 8,07 200.039.404 % 9,80  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2370 9,2395 % 0,30  
Euro 10,7895 10,8344 % 0,78  
Sterlin 12,7007 12,7644 % -0,58  
Frank 9,9852 10,0453 % -0,40  
Riyal 2,4493 2,4616 % -0,81  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 5,66  
Altın Gr. 528 528 -0,75  
Cumhuriyet 3.501 3.554 -23,00  
Tam 3.483 3.571 -26,32  
Yarım 1.684 1.727 -12,73  
Çeyrek 844 864 -6,37  
Gümüş.Ons 24,41 24,44 0,13  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 0,06  
B. Petrol 85,73 85,73 -0,09