Oyak Yatırım, Aselsan hedef fiyatını 29 TL’den 34 TL’ye,
tavsiyesini 'Endeksin Üzerinde Getiri'ye yükseltti.
Oyak Yatırım'ın ( http://www.oyakyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
değerlendirmesinde şöyle denildi:
"Aselsan, 2Ç18’de 590mn TL net kar açıklayarak karını bir önceki
yılın aynı dönemine göre +194 oranında arttırırken, piyasa beklentisi
olan 415mn TL net karın oldukça üzerinde bir gerçekleşme sağlamıştır.
Şirketin satışları %68 oranında artarak 1,9 milyar TL’ye ulaşırken
FAVÖK’ü %100 oranında artıp 419mn TL’ye çıkmıştır. Şirket bu çeyrekte
TL’sının değer kaybından ve gelirlerindeki hızlı büyümeden olumlu
etkilenerek FAVÖK marjını %21,9’a yükseltmiştir. Aselsan 2018
tahminlerinde yukarı yönlü revizyon yapmıştır. Şirket 2018’de
gelirlerinde %40’ın üzerinde büyüme (bir önceki tahmin %25-35) ve
FAVÖK marjının %19-21 arasında (bir önceki tahmin %18-20)
gerçekleşmesini bekliyor. Beklentilerin üzerinde gelen 2Ç18 sonuçları
ve şirketin 2018 beklentilerini yukarı yönlü revize etmesinden sonra
Aselsan için tahminlerimizi güncelledik ve hedef fiyatımızı 34
TL/hisseye yükselttik. Şirketin güçlü iş modelini ve cazip yükselme
potansiyelini dikkate alarak önerimizi Piyasa Üzerinde Getiri olarak
revize ediyoruz."

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20180815.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey