HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, Aselsan tavsiyesini 'Endekse Paralel Getiri'ye indirdi

22.08.2017 09:43



Oyak Yatırım, Aselsan tavsiyesini 'Endekse Paralel Getiri'ye
indirdi.
Oyak Yatırım'ın ( http://www.oyakyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, Aselsan hedef fiyatını 15,50 TL'den 25,20 TL'ye
yükselttiklerini belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"ASELS: Aselsan 2Ç17’te piyasa beklentisi olan 204mn TL net karın
oldukça üzerinde 244mn TL net kar açıklamıştır. Şirketin karı bir
önceki yılın aynı dönemine göre %96 oranında yükselmiştir. Net karın
piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinin en büyük sebepleri iyileşen
operasyonel performansı ve bu çeyrekte 78mn TL ertelenmiş vergi geliri
elde etmiş olmasıdır. Aselsan’ın satış gelirleri %49 oranında artarak
1,2 milyar TL olurken FAVOK’ü %74 oranında artarak 227mn TL olarak
gerçekleşmiş ve piyasa beklentilerinin üzerinde gelmiştir. 1Ç17
itibarıyla toplam sipariş tutarı 6.4 milyar $ ve 1Y17’de alınan yeni
sipariş tutarı 780mn $ olmuştur. Şirket 2017 yılında en az %25
oranında satış geliri büyümesi ve %18-19 oranında FAVÖK marjı elde
etmeyi planlamaktadır. Hedef fiyatımızı tahminlerimizde yaptığımız
yukarı yönlü revizyonlar neticesinde 25.2TL’ye yükseltiyoruz.
Yılbaşından bu yana %109 oranında artan ve endeksin %66 üzerinde
getiri sağlayan Aselsan için tavsiyemizi Piyasaya Paralel olarak
değiştiriyoruz. Bugun Aselsan’ın kuvvetli 2Ç17 sonuçlarına olumlu
tepki vermesini bekliyoruz."

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20170822.pdf

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:05103.024
Değişim :  0,37% |  375,41
Açılış :  102.454  
Önceki Kapanış :  102.649  
En Yüksek
103.307
En Düşük
102.014
BIST En Aktif Hisseler
BURCE 8,36 8.590.738 % 10,00  
ISGSY 6,71 6.768.540 % 10,00  
PNSUT 19,14 127.592.510 % 10,00  
CMENT 39,10 6.870.943 % 9,96  
YAPRK 11,15 28.132.858 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2739 8,3153 % -0,03  
Frank 6,9931 7,0352 % 0,32  
Riyal 1,8092 1,8183 % 0,34  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.735 7,24  
Altın Gr. 380 380 3,24  
Cumhuriyet 2.460 2.497 22,30  
Tam 2.533 2.562 22,90  
Yarım 1.236 1.252 11,20  
Çeyrek 618 626 5,50  
Gümüş.Ons 17,18 17,22 0,08  
Gümüş Gr. 3,77 3,78 0,03  
B. Petrol 35,31 35,31 -0,76