HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, Aselsan tavsiyesini 'Endekse Paralel Getiri'ye indirdi

22.08.2017 09:43



Oyak Yatırım, Aselsan tavsiyesini 'Endekse Paralel Getiri'ye
indirdi.
Oyak Yatırım'ın ( http://www.oyakyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, Aselsan hedef fiyatını 15,50 TL'den 25,20 TL'ye
yükselttiklerini belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"ASELS: Aselsan 2Ç17’te piyasa beklentisi olan 204mn TL net karın
oldukça üzerinde 244mn TL net kar açıklamıştır. Şirketin karı bir
önceki yılın aynı dönemine göre %96 oranında yükselmiştir. Net karın
piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinin en büyük sebepleri iyileşen
operasyonel performansı ve bu çeyrekte 78mn TL ertelenmiş vergi geliri
elde etmiş olmasıdır. Aselsan’ın satış gelirleri %49 oranında artarak
1,2 milyar TL olurken FAVOK’ü %74 oranında artarak 227mn TL olarak
gerçekleşmiş ve piyasa beklentilerinin üzerinde gelmiştir. 1Ç17
itibarıyla toplam sipariş tutarı 6.4 milyar $ ve 1Y17’de alınan yeni
sipariş tutarı 780mn $ olmuştur. Şirket 2017 yılında en az %25
oranında satış geliri büyümesi ve %18-19 oranında FAVÖK marjı elde
etmeyi planlamaktadır. Hedef fiyatımızı tahminlerimizde yaptığımız
yukarı yönlü revizyonlar neticesinde 25.2TL’ye yükseltiyoruz.
Yılbaşından bu yana %109 oranında artan ve endeksin %66 üzerinde
getiri sağlayan Aselsan için tavsiyemizi Piyasaya Paralel olarak
değiştiriyoruz. Bugun Aselsan’ın kuvvetli 2Ç17 sonuçlarına olumlu
tepki vermesini bekliyoruz."

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20170822.pdf

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




12:411.213
Değişim :  0,10% |  1,18
Açılış :  1.214  
Önceki Kapanış :  1.212  
En Yüksek
1.216
En Düşük
1.208
BIST En Aktif Hisseler12:41
KARTN 1.125,70 1.021.010 % 10,00  
BEYAZ 12,10 855.591 % 10,00  
HUBVC 19,49 121.920.388 % 9,99  
YAPRK 45,42 1.746.455 % 9,98  
LINK 43,90 14.692.689 % 9,97  
12:41 Alış Satış %  
Dolar 7,7862 7,7913 % -0,27  
Euro 9,2172 9,2315 % -0,35  
Sterlin 10,1700 10,2210 % -0,69  
Frank 8,5545 8,6060 % -0,47  
Riyal 2,0713 2,0817 % -0,26  
12:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.918 -6,98  
Altın Gr. 480 480 -3,49  
Cumhuriyet 3.189 3.239 -22,00  
Tam 3.168 3.247 -31,38  
Yarım 1.531 1.571 -15,18  
Çeyrek 768 785 -7,59  
Gümüş.Ons 24,79 24,83 -0,24  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 -0,08  
B. Petrol 41,91 41,91 0,20