Oyak Yatırım, Yapı Kredi Bankası için tavsiyesini 2,31 TL hedef
fiyatla 'endeksin üzerinde getiri' olarak devam ettirdi.
Oyak Yatırım'ın ( http://www.oyakyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"YKBNK: Yapı Kredi 3. çeyrek karı bizim 1.051 milyon TL ve
piyasanın 1.047 milyon TL beklentisinin biraz üzerinde 1.115 milyon TL
olarak açıklandı. Özkaynak karlılığı %11,4 oldu. Karın beklentilerin
üzerinde gelmesinde temel sebep TÜFE beklentisindeki revizyon sebebi
ile artan net faiz gelirleri oldu. Banka TÜFEX kağıtlarının getirisini
hesaplamakta kullandığı enflasyon tahminini %9,3’den %16’ya revize
etti ve bu sayede 900 milyon TL civarı ilave gelir kaydetti. Buna
karşılık banka bazı kredileri ihtiyatlılık çerçevesinde 2. aşamaya
alınması ve muhtemel riskler için 330 milyon TL karşılık ayrılması
sebebi ile karşılık giderlerinin de beklentimizin üzerinde olduğunu
görüyoruz. Net faiz marjı TÜFEX gelirlerindeki artışla 97 baz puan
yükselirken, bu etki dışarıda bırakıldığında marjın yatay kaldığı
görülüyor. Genel olarak açıklanan sonuçların operasyonel olarak
beklentilerimizle paralel olduğunu düşünüyoruz. Hisse için Endeksin
Üzerinde Getiri önerimizi koruyoruz."

http://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20181101.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey