Vakıf Yatırım, Kardemir için 2,57 TL hedef fiyat ile 'Endekse
Paralel Getiri' tavsiyesini korudu.
Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Kardemir (KRDMD) 3Ç17 Finansal Sonuçları: Beklentilerimizin
üzerinde FAVÖK marjı (=)
Kardemir 3Ç17'de 75 mn TL olan tahminlerimize paralel 68 mn TL
olan piyasa beklentilerinin üzerinde 76 mn TL net kar açıkladı.
Kardemir'in 3Ç17'de satış gelirleri tahminlerimize paralel
açıklanmasına rağmen, operasyonel sonuçları maliyetlerdeki kontrollü
artış nedeniyle beklentilerimizi aştı. Bununla birlikte operasyonel
olmayan taraftaki zayıf performans ve beklentilerimizi aşan diğer
faaliyet giderleri net karın tahminlerimize paralel oluşmasını
sağladı. Genel olarak beklentilerimiz dahilinde oluşan sonuçlar
nedeniyle KRDMD için 2,57 TL/hisse olan hedef fiyatımızda değişikliğe
gitmiyor, "Endekse Paralel Getiri" tavsiyemizi koruyoruz. Hissenin son
1, 3, 12 aylık dönemde ve yılbaşına göre BIST100'e kıyasla daha iyi
performans göstermesi nedeniyle piyasa beklentilerine göre nispeten
olumlu açıklanan sonuçların hissedeki pozitif etkisinin sınırlı
olacağını düşünüyoruz. Şirketin 30 Ekim 2017 Pazartesi saat 14.00'te
3Ç17 sonuçlarına yönelik düzenleyeceği telekonferans notlarını ayrıca
paylaşacağız."

Analizin tamamı için:

http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/fa_krdmd_26102017-636446915263534409.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey