BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=425230

KAP : AKBANK T.A.S. / AKBNK [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER 25.03.2015 10:04:31

SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : SABANCI CENTER 34330 4.LEVENT/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : TEL: (0212) 385 55 55 FAX: (0212) 278 18 98 - (0212) 269 73 83
E-POSTA ADRESI : HTTP://WWW.AKBANK.COM/TR-TR/GENEL/SAYFALAR/ILETISIM-FORMU.ASPX
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (0212) 385 54 45 FAX: (0212) 278 40 28
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 24.03.2015
OZET BILGI : YURTDISI PIYASALARA TAHVIL VEYA BENZERI TURDEN BORCLANMA ARACI IHRACI


---------------------------------------------------------------------------------------------


SERMAYE PIYASASI ARACININ ISIN KODU : -
SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : EUORBOND
SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : 3653 GUN
SERMAYE PIYASASI ARACININ IHRAC TUTARI : 500.000.000 ABD DOLARI


---------------------------------------------------------------------------------------------
ILGI: 24.03.2015 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMAMIZ.

ILGIDE BAHSEDILEN ACIKLAMAMIZ KAPSAMINDA, YURTDISINA YAPILMASI PLANLANAN EUROBOND IHRACI ICIN TALEP TOPLAMA SURECI TAMAMLANMISTIR. NOMINAL TUTARI 500 MILYON ABD DOLARI, ITFA TARIHI 31 MART 2025 OLAN EUROBONDUN KUPON ORANI %5,125, FAIZ ORANI ISE %5,250 OLARAK BELIRLENMISTIR.

ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW.

REFERENCE : MATERIAL EVENT DISCLOSURE DATED 24.03.2015.

WITH REFERENCE TO THE ABOVE MENTIONED ANNOUNCEMENT, BOOK BUILDING FOR THE PLANNED EUROBOND ISSUANCE ABROAD HAS BEEN FINALIZED. COUPON AND YIELD OF THE EUROBOND, WITH A NOMINAL AMOUNT OF USD 500 MILLION AND MATURITY OF MARCH 31ST 2025, ARE 5,125% AND 5,250% RESPECTIVELY.

IN CASE OF CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.

---------------------------------------------------------------------------------------------